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Como conectar Jefe de seguimiento y moco
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y moco
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or moco Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or mocoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Jefe de seguimiento
Agregar el moco Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione moco de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro moco.
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Jefe de seguimiento
⚙
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moco
Autenticar moco
Ahora, haga clic en el moco Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su moco Configuración. La autenticación le permite utilizar moco a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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moco
Tipo de nodo
#2 moco
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese moco
Configura el Jefe de seguimiento y moco Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y moco Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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moco
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, moco, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y moco La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y moco (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y moco
Seguimiento Boss + Moco + Slack: Cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Follow Up Boss, se crea un nuevo proyecto en Moco y se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el nuevo proyecto.
Seguimiento Boss + Moco + Google Calendar: Al cerrar un trato en Follow Up Boss, se crea un proyecto en Moco y luego se programa una reunión de inicio en Google Calendar con las partes interesadas relevantes.
Jefe de seguimiento y moco alternativas de integración
Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Acerca de moco
Usa Moco en Latenode para controlar el tiempo y los gastos. Automatice los informes, la creación de facturas y la supervisión del presupuesto de proyectos. Conecte Moco a sistemas de contabilidad o CRM para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree soluciones flexibles y personalizadas sin código y adapte las automatizaciones a medida que su negocio crece dentro del entorno visual de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y moco
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Moco usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Moco en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Moco proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos Moco a partir de nuevos acuerdos en Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de proyectos, garantizando un flujo de trabajo fluido. Crea automáticamente proyectos Moco y asigna tareas cuando aparecen nuevos acuerdos en Follow Up Boss para optimizar la gestión de proyectos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Moco?
La integración de Follow Up Boss con Moco le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Moco cuando un acuerdo alcance una etapa específica en Follow Up Boss.
- Actualizar el estado del proyecto Moco en función de los resultados del acuerdo de Follow Up Boss.
- Registre las notas de seguimiento de las llamadas del jefe a medida que el proyecto Moco se actualiza automáticamente.
- Envíe recordatorios de facturas de Moco cuando las transacciones se acerquen a su fecha de cierre.
- Genere informes detallados combinando datos de Follow Up Boss y Moco.
¿Qué tan seguros están mis datos de Follow Up Boss cuando uso Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y encriptación avanzados para proteger sus datos, garantizando la transferencia y el almacenamiento seguros de información entre Follow Up Boss y Moco.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Moco en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere asignar correctamente los campos entre las dos aplicaciones.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Follow Up Boss y Moco.
