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Como conectar Jefe de seguimiento y Garrapata
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Garrapata
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Garrapata Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Garrapatay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Garrapata Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Garrapata de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Garrapata.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Garrapata
Autenticar Garrapata
Ahora, haga clic en el Garrapata Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Garrapata Configuración. La autenticación le permite utilizar Garrapata a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
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Garrapata
Tipo de nodo
#2 Garrapata
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Garrapata
Configura el Jefe de seguimiento y Garrapata Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Garrapata Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Garrapata
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Activador en webhook
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2
Jefe de seguimiento
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Garrapata, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Garrapata La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Garrapata (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Garrapata
Seguimiento Boss + TickTick + Slack: Cuando se añade una nueva persona a Follow Up Boss, se crea una tarea en TickTick para darle seguimiento. Se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial y la tarea creada.
Seguimiento Boss + TickTick + Google Calendar: Cuando se crea una nueva cita en Follow Up Boss, se crea una tarea correspondiente en TickTick y se crea un evento en Google Calendar para programar la cita.
Jefe de seguimiento y Garrapata alternativas de integración
Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quienes somos Garrapata
Usa TickTick en Latenode para automatizar la creación de tareas a partir de diversos desencadenadores, como nuevos envíos de formularios o entradas de la base de datos. Mantén los proyectos al día generando automáticamente tareas y subtareas, asignando fechas de vencimiento y enviando recordatorios. Integra TickTick con otras apps para optimizar el flujo de trabajo: evita la gestión manual de tareas y mejora la productividad del equipo.
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Garrapata
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a TickTick usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a TickTick en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y TickTick proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear tareas en TickTick a partir de nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss?
¡Sí, fácil! El editor visual de Latenode simplifica esta automatización. Activa la creación de tareas TickTick al ingresar nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss, lo que garantiza un seguimiento oportuno y una mejor gestión de los clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con TickTick?
La integración de Follow Up Boss con TickTick le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Creación automática de tareas para nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss en TickTick.
- Sincronización de las etapas del acuerdo desde Follow Up Boss con las prioridades de tareas en TickTick.
- Creación de tareas de seguimiento en TickTick basadas en la actividad de Follow Up Boss.
- Actualización de las tareas de TickTick cuando cambian los estados de los acuerdos en Follow Up Boss.
- Generar listas de tareas diarias en TickTick a partir de las citas de Follow Up Boss.
¿Qué tan seguros son los datos de Follow Up Boss dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado robustos para proteger sus datos de Follow Up Boss, garantizando la confidencialidad y el cumplimiento en todos los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y TickTick en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript para una personalización avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Follow Up Boss y TickTick.
- La configuración inicial requiere acceso administrativo tanto a Follow Up Boss como a TickTick.
