.svg){kind=icon}
Como conectar Tareas de Google y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Tareas de Google y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Tareas de Google, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Tareas de Google or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Tareas de Google or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Tareas de Google Nodo
Seleccione el botón Tareas de Google nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Tareas de Google
Configura el Tareas de Google
Haz clic en el botón Tareas de Google Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Tareas de Google URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Tareas de Google
Tipo de nodo
#1 Tareas de Google
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tareas de Google
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Tareas de Google nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
1
Tareas de Google
⚙
+
2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
1
Tareas de Google
⚙
+
2
CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Tareas de Google y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Tareas de Google y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
CRM ágil
1
Activador en webhook
⚙
2
Tareas de Google
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Tareas de Google, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Tareas de Google y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Tareas de Google y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Tareas de Google y CRM ágil
Tareas de Google + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se completa una tarea en Google Tasks, se agrega una nota al contacto correspondiente en Agile CRM y la finalización se registra en una hoja de Google.
CRM ágil + Tareas de Google + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Agile CRM, se crea una tarea de seguimiento en Google Tasks y se notifica al equipo de ventas en Slack.
Tareas de Google y CRM ágil alternativas de integración
Quien es Tareas de Google
¿Cansado de actualizar manualmente las listas de tareas? Conecta Google Tasks con Latenode. Crea, actualiza o cierra tareas automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones. Optimiza la gestión de proyectos y mantén a los equipos coordinados conectando las tareas a tus flujos de trabajo, evitando actualizaciones manuales y garantizando que las tareas reflejen la actividad en tiempo real.
Categorias relacionadas
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Tareas de Google y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de tareas de Google a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de tareas de Google a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Tareas de Google y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Google Tasks y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear contactos de Agile CRM desde nuevas tareas de Google?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza este proceso. Al crear una nueva tarea en Google Tasks, Latenode crea al instante un contacto en Agile CRM, ahorrándote tiempo y garantizando que no se pierda ningún cliente potencial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Google Tasks con Agile CRM?
La integración de Google Tasks con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Agile CRM desde las tareas de Google.
- Actualice los detalles de contacto de Agile CRM cuando se complete una tarea de Google.
- Cree tareas de Google cuando un nuevo acuerdo alcance una etapa específica en Agile CRM.
- Envíe notificaciones por correo electrónico a través de Agile CRM cuando venza una tarea de Google.
- Sincronice el estado de finalización de tareas entre las tareas de Google y Agile CRM.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre las aplicaciones?
Sí, los bloques de código de Latenode permiten utilizar JavaScript para transformaciones de datos complejas, lo que garantiza una compatibilidad perfecta entre las tareas de Google y Agile CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Google Tasks y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos adjuntos de las tareas de Google no se transfieren directamente a Agile CRM.
- Los campos personalizados requieren mapeo manual a través del editor visual de Latenode.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo establecido en Latenode.
