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Como conectar Tareas de Google y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Tareas de Google y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Tareas de Google, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Tareas de Google or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Tareas de Google or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Tareas de Google Nodo
Seleccione el botón Tareas de Google nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Tareas de Google
Configura el Tareas de Google
Haz clic en el botón Tareas de Google Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Tareas de Google URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Tareas de Google
Tipo de nodo
#1 Tareas de Google
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tareas de Google
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Tareas de Google nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Tareas de Google
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Tareas de Google
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Tareas de Google y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Tareas de Google y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
Tareas de Google
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Tareas de Google, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Tareas de Google y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Tareas de Google y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Tareas de Google y Cerrar CRM
Tareas de Google + Slack: Cuando se completa una tarea en Google Tasks, se envía una notificación a un canal específico en Slack.
Cerrar CRM + Google Tasks + Google Calendar: Cuando un acuerdo llega a una determinada etapa en Close CRM, crea una tarea de Google y un evento de Google Calendar para recordarle al equipo de ventas que haga un seguimiento.
Tareas de Google y Cerrar CRM alternativas de integración
Quien es Tareas de Google
¿Cansado de actualizar manualmente las listas de tareas? Conecta Google Tasks con Latenode. Crea, actualiza o cierra tareas automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones. Optimiza la gestión de proyectos y mantén a los equipos coordinados conectando las tareas a tus flujos de trabajo, evitando actualizaciones manuales y garantizando que las tareas reflejen la actividad en tiempo real.
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Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Tareas de Google y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de tareas de Google a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de tareas de Google a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Tareas de Google y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus tareas de Google y cierre las cuentas de CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear tareas automáticamente a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode permite una automatización fluida, creando al instante tareas de Google para nuevos clientes potenciales de Close CRM. Esto impulsa la productividad del equipo y garantiza un seguimiento oportuno.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar las tareas de Google con Close CRM?
La integración de las tareas de Google con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear una nueva tarea de Google cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Actualización de una tarea de Google cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM.
- Asignación automática de tareas en función del propietario del cliente potencial en Close CRM.
- Generar resúmenes de tareas diarias basados en fechas límite de acuerdos próximos.
- Sincronización de tareas completadas desde las tareas de Google hasta la actividad de Close CRM.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mis flujos de tareas de Google?
¡Sí! Latenode es compatible con JavaScript, lo que permite una personalización avanzada de tus flujos de tareas de Google para la manipulación de datos complejos o la lógica.
¿Existen limitaciones para las tareas de Google y la integración de Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de archivos adjuntos entre las tareas de Google y Close CRM no se admite directamente.
- La sincronización bidireccional en tiempo real de todos los campos de tareas no está disponible.
- Las asignaciones de campos complejos y personalizados pueden requerir la configuración de nodos de IA o JavaScript.
