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Como conectar Insightly y NubeHablar
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y NubeHablar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or NubeHablar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or NubeHablary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el NubeHablar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione NubeHablar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro NubeHablar.
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Insightly
⚙
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2
NubeHablar
Autenticar NubeHablar
Ahora, haga clic en el NubeHablar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su NubeHablar Configuración. La autenticación le permite utilizar NubeHablar a través de Latenode.
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Insightly
⚙
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2
NubeHablar
Tipo de nodo
#2 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese NubeHablar
Configura el Insightly y NubeHablar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y NubeHablar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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NubeHablar
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Activador en webhook
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2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, NubeHablar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y NubeHablar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y NubeHablar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y NubeHablar
CloudTalk + Insightly + Slack: Cuando una llamada finaliza en CloudTalk, la automatización registra los detalles de la llamada como una actividad en Insightly y publica un resumen de la llamada en un canal de Slack específico.
CloudTalk + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que finaliza una llamada en CloudTalk, los detalles se registran en una Hoja de Cálculo de Google. El contacto relacionado en Insightly se actualiza con un enlace al registro de llamadas dentro de la Hoja de Cálculo de Google.
Insightly y NubeHablar alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y NubeHablar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a CloudTalk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a CloudTalk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y CloudTalk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Insightly con los datos de llamadas de CloudTalk?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de los detalles de las llamadas de CloudTalk a los contactos de Insightly, lo que garantiza que tu CRM esté siempre actualizado y mejora la calificación y el seguimiento de los clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con CloudTalk?
La integración de Insightly con CloudTalk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Insightly a partir de nuevas grabaciones de llamadas de CloudTalk.
- Registra las actividades de llamadas de CloudTalk en los contactos existentes de Insightly.
- Active tareas de seguimiento automatizadas en Insightly después de llamadas específicas de CloudTalk.
- Envíe mensajes SMS a través de CloudTalk cuando cambie el estado de la oportunidad de Insightly.
- Analice el sentimiento de las llamadas a través de IA y actualice las notas de contacto de Insightly en consecuencia.
¿Cómo manejo grandes volúmenes de datos de Insightly en mis flujos de trabajo de Latenode?
Latenode procesa eficientemente grandes conjuntos de datos, utilizando funciones como procesamiento por lotes y transmisión de datos para manejar los datos de Insightly sin cuellos de botella en el rendimiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y CloudTalk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir una configuración avanzada.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Los flujos de trabajo complejos con una amplia transformación de datos pueden requerir JavaScript.
