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Como conectar Intercomunicador y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Intercomunicador y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Intercomunicador, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Intercomunicador or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Intercomunicador or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Intercomunicador Nodo
Seleccione la pestaña Intercomunicador nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Intercomunicador
Configura el Intercomunicador
Haga clic en el botón Intercomunicador Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Intercomunicador URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Intercomunicador
Tipo de nodo
#1 Intercomunicador
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Intercomunicador
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Intercomunicador nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Intercomunicador
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Intercomunicador
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Intercomunicador y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Intercomunicador y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Intercomunicador
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Intercomunicador, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Intercomunicador y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Intercomunicador y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Intercomunicador y Cerrar CRM
Intercomunicador + Close CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Intercom, se crea el correspondiente en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Intercom + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, los detalles del cambio de estado del cliente potencial junto con los datos de conversaciones recientes de Intercom se agregan a una hoja de cálculo de Google para fines de informes.
Intercomunicador y Cerrar CRM alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Intercomunicador
Integre Intercom con Latenode para automatizar la atención al cliente y su interacción. Active flujos de trabajo basados en eventos de Intercom para actualizar CRM, enviar correos electrónicos personalizados o escalar problemas. El editor visual y la lógica flexible de Latenode le permiten crear una automatización de soporte personalizada que se adapta a las necesidades de su negocio, sin necesidad de programación compleja ni cargos por paso.
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SOBRE NOSOTROS Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Intercomunicador y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Intercom a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Intercom a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Intercomunicador y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Intercom y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas conversaciones de Intercom?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads, garantizando que ningún trato potencial se te escape. Al activarse con los nuevos chats de Intercom, ahorra tiempo valioso a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Intercom con Close CRM?
La integración de Intercom con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales o contactos de Close CRM a partir de nuevas conversaciones de Intercom.
- Actualice el estado del cliente potencial en Close CRM según las etiquetas de conversación de Intercom.
- Envíe mensajes de Intercom personalizados basados en datos de clientes potenciales en Close CRM.
- Registre resúmenes de conversaciones de Intercom como notas en los clientes potenciales de Close CRM.
- Activar tareas de cierre de CRM cuando se produzcan acciones específicas en Intercom.
¿Cómo puedo garantizar que los datos de Intercom se sincronicen de manera confiable con CloseCRMinLatenode?
Latenode ofrece un manejo robusto de errores y gestión de colas para garantizar la entrega de datos entre Intercom y Close CRM, minimizando la pérdida de datos y asegurando la precisión.
¿Existen limitaciones para la integración de Intercom y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Intercom y Close CRM pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- Los campos personalizados en Intercom y Close CRM pueden requerir una asignación manual en Latenode.
- Los flujos de trabajo complejos con amplias transformaciones de datos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
