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Como conectar Solo llama y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Solo llama y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Solo llama, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Solo llama or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Solo llama or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Solo llama Nodo
Seleccione la pestaña Solo llama nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Solo llama
Configura el Solo llama
Haga clic en el botón Solo llama Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Solo llama URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Solo llama
Tipo de nodo
#1 Solo llama
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Solo llama
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Solo llama nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Solo llama
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Solo llama
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Solo llama y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Solo llama y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Solo llama
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Solo llama, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Solo llama y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Solo llama y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Solo llama y Clio
JustCall + Clio + Slack: Cuando se pierde una llamada en JustCall, busca el contacto relacionado en Clio. Posteriormente, envía un mensaje a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre la llamada perdida y los datos del contacto.
Clio + JustCall + Calendario de Google: Al crear una nueva entrada de calendario en Clio, se crea el evento correspondiente en Google Calendar. Si la entrada de calendario de Clio incluye una llamada telefónica, los detalles se extraen de JustCall para incluirlos en el evento de Google Calendar.
Solo llama y Clio alternativas de integración
Acerca del taller Solo llama
Utilice JustCall en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de llamadas: active llamadas según las actualizaciones de CRM, envíe SMS de seguimiento y registre los datos de las llamadas. Latenode añade control visual del flujo, lógica personalizada y enriquecimiento de datos, características que faltan en las configuraciones básicas de JustCall. Cree procesos complejos y escalables centrados en las llamadas con herramientas sin código y JavaScript flexible.
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Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Solo llama y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta JustCall a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de JustCall a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione JustCall y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas JustCall y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las llamadas de JustCall en Clio?
¡Sí, con Latenode! Registra automáticamente los detalles de las llamadas como actividades de Clio, eliminando la necesidad de introducir datos manualmente. Además, añade resúmenes personalizados con IA a cada registro para obtener contexto instantáneo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar JustCall con Clio?
La integración de JustCall con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Clio a partir de nuevos registros de llamadas de JustCall.
- Active seguimientos SMS automatizados después de las llamadas de JustCall.
- Actualizar los detalles del asunto de Clio basándose en los datos de JustCall.
- Envía notificaciones internas para llamadas JustCall de alta prioridad.
- Genere resúmenes de llamadas usando IA y almacénelos en Clio.
¿Con qué facilidad puedo gestionar grandes volúmenes de llamadas desde JustCall en Latenode?
La arquitectura de Latenode escala automáticamente, lo que garantiza un rendimiento fluido incluso con un alto volumen de llamadas de JustCall. ¡No se requieren ajustes manuales!
¿Existen limitaciones para la integración de JustCall y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos requiere un flujo de trabajo personalizado e independiente.
