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Como conectar Solo llama y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Solo llama y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Solo llama, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Solo llama or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Solo llama or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Solo llama Nodo
Seleccione la opción Solo llama nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Solo llama
Configura el Solo llama
Haga clic en la Solo llama Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Solo llama URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Solo llama
Tipo de nodo
#1 Solo llama
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Solo llama
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Solo llama nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Solo llama
⚙
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2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Solo llama
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta DocuSign
Configura el Solo llama y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Solo llama y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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2
Solo llama
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Solo llama, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Solo llama y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Solo llama y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Solo llama y DocuSign
JustCall + Docusign + Salesforce: Cuando se registra una nueva llamada en JustCall, esta automatización encuentra el documento de oportunidad relacionado en DocuSign y carga automáticamente el documento como un archivo adjunto al registro de oportunidad correspondiente en Salesforce.
Docusign + JustCall + Pipedrive: Al firmar un documento en DocuSign, use JustCall para enviar inmediatamente un mensaje de texto de seguimiento al cliente. El acuerdo correspondiente en Pipedrive se actualiza para reflejar la firma del documento.
Solo llama y DocuSign alternativas de integración
Sobre nosotros Solo llama
Utilice JustCall en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de llamadas: active llamadas según las actualizaciones de CRM, envíe SMS de seguimiento y registre los datos de las llamadas. Latenode añade control visual del flujo, lógica personalizada y enriquecimiento de datos, características que faltan en las configuraciones básicas de JustCall. Cree procesos complejos y escalables centrados en las llamadas con herramientas sin código y JavaScript flexible.
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Sobre nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Solo llama y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de JustCall a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de JustCall a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione JustCall y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de JustCall y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de una llamada?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar sobres de Docusign tras interacciones exitosas con JustCall, ahorrando tiempo. Automatiza recordatorios según el estado del contrato para un seguimiento eficiente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar JustCall con Docusign?
La integración de JustCall con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de documentos contractuales después de finalizar una llamada.
- Actualización de los detalles de contacto en Docusign en función de la actividad de JustCall.
- Creación de nuevos sobres de Docusign a partir de grabaciones de llamadas de JustCall.
- Activación de llamadas de seguimiento según el estado del sobre de Docusign.
- Registrar los resultados de las llamadas en Docusign como metadatos del documento.
¿Cómo puedo gestionar los flujos de trabajo de JustCall de forma eficaz en Latenode?
El editor visual y el control de versiones de Latenode ofrecen una visión general clara de las automatizaciones de JustCall. Las herramientas de depuración y las funciones de colaboración optimizan la gestión del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de JustCall y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir conocimientos de JavaScript para una personalización avanzada.
- La cantidad de operaciones gratuitas depende de su plan de suscripción de Latenode.
- La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
