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Como conectar kommo y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar kommo y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un kommo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, kommo or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca kommo or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el kommo Nodo
Seleccione el botón kommo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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kommo
Configura el kommo
Haz clic en el botón kommo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el kommo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el kommo nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
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kommo
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Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
Configura el kommo y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el kommo y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Insightly
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Activador en webhook
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kommo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar kommo, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si kommo y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre kommo y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse kommo y Insightly
Kommo + Insightly + Slack: Cuando un acuerdo llega a una etapa cerrada en Kommo, se crea un nuevo proyecto en Insightly para gestionar el proceso posventa. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo proyecto.
Insightly + Kommo + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un cliente potencial en Insightly, su información correspondiente se actualiza en Kommo. Posteriormente, los cambios se registran en Hojas de Cálculo de Google para fines de informes y seguimiento.
kommo y Insightly alternativas de integración
Quienes somos kommo
Integra Kommo con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Activa acciones en otras apps cuando las ofertas cambian de estado o genera leads de Kommo a partir de formularios enviados. Crea flujos de trabajo personalizados con herramientas sin código o JavaScript, escalando tu automatización de ventas sin necesidad de programación compleja. Usa el editor visual de Latenode para conectar Kommo con toda tu infraestructura tecnológica.
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Quienes somos Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes kommo y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Kommo a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Kommo a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kommo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Kommo e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Kommo con Insightly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la sincronización de nuevos contactos de Kommo con Insightly, garantizando que tus datos de contacto sean siempre consistentes en todas las plataformas, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Kommo con Insightly?
La integración de Kommo con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Insightly a partir de nuevos clientes potenciales de Kommo.
- Actualice las oportunidades de Insightly cuando las ofertas cambien en Kommo.
- Cree tareas de Kommo cuando se creen nuevos proyectos en Insightly.
- Sincronice la información de contacto entre Kommo e Insightly en tiempo real.
- Active notificaciones personalizadas basadas en eventos en Kommo o Insightly.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Kommo e Insightly?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de código JavaScript para transformar datos, lo que proporciona una flexibilidad máxima que va más allá del simple mapeo de campos y la lógica avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de Kommo e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere una configuración manual fuera de los flujos de trabajo estándar.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Kommo e Insightly podrían afectar las sincronizaciones de datos a gran escala.
