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Como conectar Microsoft para hacer y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft para hacer y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft para hacer, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft para hacer or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft para hacer or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Microsoft para hacer Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft para hacer nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Microsoft para hacer
Configura el Microsoft para hacer
Haga clic en el botón Microsoft para hacer Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft para hacer URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Microsoft para hacer
Tipo de nodo
#1 Microsoft para hacer
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Microsoft para hacer
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft para hacer nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Microsoft para hacer
⚙
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Microsoft para hacer
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Microsoft para hacer y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft para hacer y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Microsoft para hacer
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft para hacer, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft para hacer y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft para hacer y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Microsoft para hacer y DocuSign
Docusign + Microsoft To Do + Microsoft Teams: Cuando un contrato esté completamente firmado en Docusign, cree una tarea de seguimiento en Microsoft To Do para revisar el documento y notificar al equipo legal en Microsoft Teams.
Docusign + Microsoft To Do + HubSpot: Cuando se firma un contrato en Docusign, cree una tarea de seguimiento en Microsoft To Do para garantizar una incorporación adecuada y luego actualice la etapa del acuerdo en HubSpot para reflejar el contrato firmado.
Microsoft para hacer y DocuSign alternativas de integración
Sobre nosotros Microsoft para hacer
Automatice la gestión de tareas integrando Microsoft To Do con Latenode. Cree tareas automáticamente a partir de correos electrónicos, entradas de bases de datos u otras aplicaciones. Sincronice tareas entre sistemas, configure recordatorios basados en activadores y gestione proyectos visualmente con la interfaz de bajo código de Latenode. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo de tareas escalables.
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Sobre nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes Microsoft para hacer y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft To Do a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft To Do a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Microsoft To Do y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Microsoft To Do y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear tareas automáticamente a partir de documentos firmados?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de tareas de Microsoft To Do al firmar documentos en DocuSign, automatizando el seguimiento y mejorando la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft To Do con Docusign?
La integración de Microsoft To Do con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear tareas de seguimiento cuando un documento se firme correctamente.
- Generar recordatorios para revisar documentos en espera de firmas.
- Actualizar el estado de la tarea cuando cambia el estado de un documento en Docusign.
- Agregue nuevas tareas a Microsoft To Do desde los envíos de formularios de Docusign.
- Envía informes resumidos de documentos pendientes a un canal de equipo.
¿Qué datos de Microsoft To Do puedo usar en mis automatizaciones de Latenode?
Puede acceder a títulos de tareas, fechas de vencimiento, usuarios asignados, estado de finalización y asociaciones de listas para usar en sus flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft To Do y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos complejos de Docusign podría requerir JavaScript personalizado.
- La integración depende de suscripciones activas y válidas para ambas aplicaciones.
- Los límites de velocidad impuestos por Microsoft To Do y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
