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Como conectar Microsoft para hacer y Venta de Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft para hacer y Venta de Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft para hacer, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft para hacer or Venta de Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft para hacer or Venta de Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Microsoft para hacer Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft para hacer nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Microsoft para hacer
Configura el Microsoft para hacer
Haga clic en el botón Microsoft para hacer Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft para hacer URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Microsoft para hacer
Tipo de nodo
#1 Microsoft para hacer
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Microsoft para hacer
Agregar el formulario Venta de Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft para hacer nodo, seleccione Venta de Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Venta de Zendesk.
1
Microsoft para hacer
⚙
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2
Venta de Zendesk
Autenticar Venta de Zendesk
Ahora, haga clic en el Venta de Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Venta de Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Venta de Zendesk a través de Latenode.
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Microsoft para hacer
⚙
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Venta de Zendesk
Tipo de nodo
#2 Venta de Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Venta de Zendesk
Configura el Microsoft para hacer y Venta de Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft para hacer y Venta de Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Venta de Zendesk
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Activador en webhook
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Microsoft para hacer
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft para hacer, Venta de Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft para hacer y Venta de Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft para hacer y Venta de Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Microsoft para hacer y Venta de Zendesk
Zendesk Sell + Microsoft To Do + Microsoft Teams: Al crear un nuevo cliente potencial en Zendesk Sell, cree una tarea correspondiente en Microsoft To Do para darle seguimiento. Luego, envíe una notificación en Microsoft Teams para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial y la tarea asociada.
Zendesk Sell + Microsoft To Do: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Zendesk Sell, cree una tarea en Microsoft To Do para recordarle que debe realizar un seguimiento del cliente potencial.
Microsoft para hacer y Venta de Zendesk alternativas de integración
Acerca de CoST Microsoft para hacer
Automatice la gestión de tareas integrando Microsoft To Do con Latenode. Cree tareas automáticamente a partir de correos electrónicos, entradas de bases de datos u otras aplicaciones. Sincronice tareas entre sistemas, configure recordatorios basados en activadores y gestione proyectos visualmente con la interfaz de bajo código de Latenode. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo de tareas escalables.
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Acerca de CoST Venta de Zendesk
Sincronice Zendesk Sell con Latenode para automatizar las tareas de ventas. Cree flujos de trabajo visuales para actualizar tratos, gestionar contactos y activar acciones según la actividad de ventas. Mejore los datos de su CRM con herramientas de enriquecimiento, dirija clientes potenciales de forma inteligente y automatice los seguimientos, todo en un entorno escalable y de bajo código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Microsoft para hacer y Venta de Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft To Do a Zendesk Sell usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft To Do a Zendesk Sell en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Microsoft To Do y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Microsoft To Do y Zendesk Sell proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear tareas automáticamente para nuevos acuerdos de Zendesk Sell?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo personalizados para automatizar la creación de tareas. Esto garantiza que nunca se pasen por alto los seguimientos importantes, lo que aumenta la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft To Do con Zendesk Sell?
La integración de Microsoft To Do con Zendesk Sell le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de una nueva tarea de Microsoft To Do cuando se crea un nuevo trato en Zendesk Sell.
- Actualizar una etapa de un acuerdo de Zendesk Sell cuando se completa una tarea relacionada en Microsoft To Do.
- Agregar detalles de contacto de Zendesk Sell a una nueva tarea creada en Microsoft To Do.
- Generar tareas de resumen diario en Microsoft To Do con las próximas fechas límite de Zendesk Sell.
- Asignación automática de tareas de seguimiento en Microsoft To Do según el valor del acuerdo de Zendesk Sell.
¿Qué tan seguros están mis datos de Microsoft To Do dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación segura y cifrado estándar de la industria para proteger sus datos de Microsoft To Do durante todas las ejecuciones del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft To Do y Zendesk Sell en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Zendesk Sell podrían requerir JavaScript para un mapeo avanzado.
- Los límites de velocidad de Microsoft To Do pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen; considere una programación optimizada.
- Los archivos adjuntos de las ofertas de Zendesk Sell no se sincronizan automáticamente con las tareas de Microsoft To Do.
