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Como conectar moco y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar moco y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un moco, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, moco or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca moco or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el moco Nodo
Seleccione el botón moco nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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moco
Configura el moco
Haz clic en el botón moco Nodo para configurarlo. Puedes modificar el moco URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el moco nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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moco
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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moco
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el moco y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el moco y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
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Activador en webhook
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moco
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar moco, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si moco y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre moco y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse moco y Clio
Moco + Clio + Calendario de Google: Cuando se crea un nuevo proyecto (Watch Events) en Moco, se crea automáticamente un asunto correspondiente (Create Matter) en Clio y luego se crea un evento (Create Event) en Google Calendar para notificar al equipo sobre la nueva fecha límite del proyecto.
Clio + Moco + Slack: Cuando se agrega un nuevo contacto a Clio, se crea automáticamente un contacto correspondiente en Moco y se notifica al administrador del proyecto en Slack mediante un mensaje directo.
moco y Clio alternativas de integración
Acerca de moco
Usa Moco en Latenode para controlar el tiempo y los gastos. Automatice los informes, la creación de facturas y la supervisión del presupuesto de proyectos. Conecte Moco a sistemas de contabilidad o CRM para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree soluciones flexibles y personalizadas sin código y adapte las automatizaciones a medida que su negocio crece dentro del entorno visual de Latenode.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes moco y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Moco a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Moco a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Moco y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Moco y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos Clio a partir de nuevos proyectos Moco?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de proyectos, ahorrando tiempo y garantizando la consistencia. Al activarse con nuevos proyectos de Moco, los flujos de trabajo generan instantáneamente los proyectos de Clio correspondientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Moco con Clio?
La integración de Moco con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sincronización de entradas de tiempo de proyecto de Moco a Clio para una facturación precisa.
- Creación de nuevos contactos de Clio a partir de datos de clientes de Moco.
- Actualización automática de los estados del proyecto Clio en función de los hitos del proyecto Moco.
- Generación de facturas en Clio en función del tiempo registrado en Moco.
- Creación de proyectos Moco cuando se agregan nuevos clientes en Clio.
¿Cómo puedo transformar los datos de Moco antes de enviarlos a Clio?
Latenode proporciona potentes herramientas de transformación de datos utilizando bloques de código JavaScript, lo que le permite reformatear y personalizar los datos de Moco antes de que lleguen a Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Moco y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre Moco y Clio puede requerir scripts personalizados.
- El mapeo de datos avanzado más allá de los campos básicos puede requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Moco y Clio.
