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Como conectar moco DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar moco DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un moco, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, moco or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca moco or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario moco Nodo
Seleccione la pestaña moco nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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moco
Configura el moco
Haga clic en el botón moco Nodo para configurarlo. Puedes modificar el moco URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el moco nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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moco
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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moco
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el moco DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el moco DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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moco
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar moco, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si moco DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre moco DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse moco DocuSign
Moco + Docusign + Slack: Cuando se detecta un evento de hoja de horas en Moco, se envía un contrato mediante DocuSign usando una plantilla. Al enviar el contrato, se envía un mensaje de Slack al empleado.
Docusign + Moco + Hojas de cálculo de Google: Tras la firma de un contrato en DocuSign, se actualizan los detalles del proyecto en Moco. El evento, junto con los datos del cliente, se registra en una Hoja de Cálculo de Google.
moco DocuSign alternativas de integración
Sobre Nosotros moco
Usa Moco en Latenode para controlar el tiempo y los gastos. Automatice los informes, la creación de facturas y la supervisión del presupuesto de proyectos. Conecte Moco a sistemas de contabilidad o CRM para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree soluciones flexibles y personalizadas sin código y adapte las automatizaciones a medida que su negocio crece dentro del entorno visual de Latenode.
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Sobre Nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes moco DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Moco a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Moco a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Moco y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Moco y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente contratos de Docusign cuando se inicia un nuevo proyecto en Moco?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode facilita la activación de contratos de Docusign directamente desde el inicio del proyecto Moco, ahorrando tiempo y garantizando la entrega puntual de los documentos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Moco con Docusign?
La integración de Moco con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enviar contratos automáticamente cuando se agrega un nuevo cliente en Moco.
- Actualizar el estado del proyecto Moco cuando se completa un sobre de Docusign.
- Cree sobres Docusign a partir de datos de proyectos de Moco automáticamente.
- Archivar documentos Docusign firmados directamente en los proyectos de Moco.
- Activar la creación de facturas en Moco tras la firma de Docusign.
¿Cómo asignar campos de proyecto de Moco a campos de sobre de Docusign?
Las herramientas de mapeo de datos de Latenode le permiten conectar fácilmente los datos del proyecto Moco con los campos de sobres de Docusign, lo que garantiza una generación de contratos precisa y eficiente.
¿Existen limitaciones para la integración de Moco y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja podría requerir codificación JavaScript en Latenode.
- La cantidad de llamadas API depende de sus planes de suscripción de Moco y Docusign.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a las frecuencias de actualización de la API de Moco y Docusign.
