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Como conectar teléfono abierto y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar teléfono abierto y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un teléfono abierto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, teléfono abierto or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca teléfono abierto or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el teléfono abierto Nodo
Seleccione el botón teléfono abierto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
teléfono abierto
Configura el teléfono abierto
Haz clic en el botón teléfono abierto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el teléfono abierto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
teléfono abierto
Tipo de nodo
#1 teléfono abierto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese teléfono abierto
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el teléfono abierto nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
teléfono abierto
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
teléfono abierto
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el teléfono abierto y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el teléfono abierto y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
teléfono abierto
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar teléfono abierto, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si teléfono abierto y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre teléfono abierto y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse teléfono abierto y Clio
OpenPhone + Slack: Cuando finaliza una llamada en OpenPhone, se envía un mensaje de Slack al equipo legal con los detalles de la llamada.
Clio + OpenPhone + Calendario de Google: Cuando se crea un nuevo caso en Clio, se crea un evento de Google Calendar y se utiliza OpenPhone para contactar al cliente.
teléfono abierto y Clio alternativas de integración
Acerca de teléfono abierto
Utilice OpenPhone en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de SMS y llamadas. Registre actividades, active acciones según los resultados de las llamadas y sincronice datos con CRM. Con Latenode, orquesta OpenPhone dentro de flujos de trabajo complejos, añadiendo lógica e integraciones que no están disponibles solo en OpenPhone. Escale la comunicación con los clientes utilizando herramientas sin código e IA.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes teléfono abierto y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta OpenPhone a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta OpenPhone a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione OpenPhone y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas OpenPhone y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las llamadas de OpenPhone en Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear un flujo de trabajo automatizado para registrar los detalles de las llamadas de OpenPhone directamente en Clio. Esto ahorra tiempo y garantiza un registro completo, mejorado con nuestro enriquecimiento de datos basado en IA.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando OpenPhone con Clio?
La integración de OpenPhone con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Clio a partir de los registros de llamadas de OpenPhone.
- Activa mensajes SMS de OpenPhone en función de las actualizaciones del caso de Clio.
- Registre todas las grabaciones de llamadas de OpenPhone directamente en los asuntos de Clio asociados.
- Sincronice los contactos de OpenPhone con Clio para mantener información consistente.
- Envía recordatorios automáticos de tareas de Clio a través de mensajes SMS de OpenPhone.
¿Cómo puedo activar los mensajes de texto de OpenPhone a partir de los cambios de estado de Clio?
Usa Latenode para estar al tanto de las actualizaciones de Clio Matter y envía SMS personalizados al instante a través de OpenPhone para mantener informados a tus clientes. Nuestros bloques de código bajo facilitan la configuración.
¿Existen limitaciones para la integración de OpenPhone y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir configuraciones de flujo de trabajo personalizadas.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados avanzados de Clio requieran la personalización del nodo JavaScript.
- El almacenamiento de grabaciones de llamadas dentro de Clio depende de su plan de almacenamiento de Clio.
