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Como conectar Orto y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Orto y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione la pestaña Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
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Orto
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Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
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Orto
⚙
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2
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Bigin de Zoho CRM
Configura el Orto y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Bigin de Zoho CRM
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Activador en webhook
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Orto
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto y Bigin de Zoho CRM
Ortto + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando ocurre un nuevo evento de actividad en Ortto, que indica que un cliente potencial ha alcanzado una determinada puntuación, cree un nuevo contacto en Bigin by Zoho CRM y luego envíe una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Bigin de Zoho CRM + Ortto + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cierra un trato en Bigin de Zoho CRM, actualice los detalles del contacto correspondiente en Ortto y luego registre la información del trato, como el nombre y el valor del trato, en una hoja de cálculo de Google Sheets específica.
Orto y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Nosotros Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Nosotros Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Orto y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ortto a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ortto a Bigin de Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto y Bigin de Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Ortto con Bigin?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de nuevos contactos de Ortto con Bigin, automatizando la generación de leads y garantizando la consistencia de los datos en ambas plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ortto con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Ortto con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Bigin a partir de contactos calificados de Ortto.
- Actualice los detalles de contacto de Bigin cuando se actualicen los perfiles de Ortto.
- Active campañas de correo electrónico de Ortto en función de los cambios en la etapa del acuerdo de Bigin.
- Segmente las audiencias de Ortto según las propiedades de contacto de Bigin.
- Envíe SMS personalizados a través de Ortto al crear un acuerdo con Bigin.
¿Cómo gestiona Latenode los eventos personalizados de Ortto?
Latenode admite eventos personalizados de Ortto, lo que le permite activar flujos de trabajo basados en acciones específicas del usuario y datos de comportamiento para una automatización personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Ortto y Bigin.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La migración de datos históricos requiere una configuración manual fuera de los flujos de trabajo estándar.
