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Como conectar PandaDoc y los NubeHablar
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y los NubeHablar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or NubeHablar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or NubeHablary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario NubeHablar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione NubeHablar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro NubeHablar.
1
PandaDoc
⚙
+
2
NubeHablar
Autenticar NubeHablar
Ahora, haga clic en el NubeHablar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su NubeHablar Configuración. La autenticación le permite utilizar NubeHablar a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
+
2
NubeHablar
Tipo de nodo
#2 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese NubeHablar
Configura el PandaDoc y los NubeHablar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y los NubeHablar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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NubeHablar
1
Activador en webhook
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2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, NubeHablar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y los NubeHablar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y los NubeHablar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y los NubeHablar
PandaDoc + CloudTalk + Salesforce: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "firmado", se crea un cliente potencial en Salesforce. A continuación, se crea una actividad de CloudTalk para registrar la llamada relacionada con el cliente potencial.
CloudTalk + PandaDoc + HubSpot: Al finalizar una llamada en CloudTalk, se crea un documento PandaDoc a partir de una plantilla. El contacto en HubSpot se crea o actualiza con los datos de la llamada y el documento.
PandaDoc y los NubeHablar alternativas de integración
Quiénes PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Quiénes NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y los NubeHablar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a CloudTalk usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a CloudTalk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y CloudTalk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar PandaDoc automáticamente cuando finalizan las llamadas?
¡Sí, con Latenode! Activa actualizaciones de PandaDoc basadas en los datos de llamadas de CloudTalk. Registra los detalles de las llamadas, actualiza el estado de los documentos y optimiza el seguimiento, todo automatizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con CloudTalk?
La integración de PandaDoc con CloudTalk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree documentos PandaDoc a partir de nuevas llamadas de CloudTalk.
- Actualice la información de contacto en PandaDoc después de cada llamada.
- Envía SMS a través de CloudTalk cuando se firma un documento PandaDoc.
- Registra los datos de llamadas de CloudTalk en los campos del documento PandaDoc.
- Desencadenar tareas de seguimiento en CloudTalk a partir de eventos de PandaDoc.
¿Qué tan seguros están mis datos de PandaDoc cuando los uso con CloudTalk en Latenode?
Latenode utiliza protocolos seguros para proteger sus datos. Ofrecemos cifrado avanzado y controles de acceso basados en roles para máxima seguridad durante la transferencia de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y CloudTalk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de documentos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Se aplican límites de velocidad de las API de PandaDoc y CloudTalk.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los tiempos de entrega de eventos de API.
