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Como conectar PandaDoc y los SMSapi
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y los SMSapi
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or SMSapi Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or SMSapiy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario SMSapi Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione SMSapi de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro SMSapi.
1
PandaDoc
⚙
+
2
SMSapi
Autenticar SMSapi
Ahora, haga clic en el SMSapi Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su SMSapi Configuración. La autenticación le permite utilizar SMSapi a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
+
2
SMSapi
Tipo de nodo
#2 SMSapi
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese SMSapi
Configura el PandaDoc y los SMSapi Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y los SMSapi Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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SMSapi
1
Activador en webhook
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PandaDoc
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, SMSapi, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y los SMSapi La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y los SMSapi (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y los SMSapi
PandaDoc + Smsapi + HubSpot: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "Completado", envía una notificación SMS al cliente a través de Smsapi y actualiza la información del contacto en HubSpot.
SMSAPI + PandaDoc + Salesforce: Al recibir un SMS, active la creación de un contrato PandaDoc a partir de una plantilla y envíelo al cliente potencial. Posteriormente, registre los detalles del documento en Salesforce.
PandaDoc y los SMSapi alternativas de integración
Acerca de PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Acerca de SMSapi
Usa Smsapi en Latenode para automatizar las notificaciones y alertas SMS en tus flujos de trabajo. Envía recordatorios de citas, actualizaciones de pedidos o alertas críticas automáticamente según los desencadenantes de tus aplicaciones. A diferencia de las integraciones SMS básicas, Latenode te permite personalizar los mensajes con transformaciones de datos y lógica condicional, garantizando una comunicación relevante y oportuna para cada usuario, adaptándose a las necesidades de tu negocio.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y los SMSapi
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Smsapi usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Smsapi en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Smsapi proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar recordatorios por SMS sobre la caducidad de documentos de PandaDoc?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de mensajes SMSapi según el estado de los documentos de PandaDoc, manteniendo informados a los destinatarios y mejorando las tasas de finalización de los documentos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando PandaDoc con Smsapi?
La integración de PandaDoc con Smsapi le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía notificaciones SMS cuando se visualiza un documento PandaDoc.
- Envía automáticamente mensajes SMS de agradecimiento después de firmar un documento.
- Alertar a los representantes de ventas por SMS cuando se abre una propuesta de alto valor.
- Cree campañas de SMS personalizadas basadas en datos de documentos en PandaDoc.
- Envíe recordatorios sobre las próximas fechas límite de pago mediante SMS.
¿Puedo usar código JavaScript con PandaDoc en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite mejorar las automatizaciones de PandaDoc con JavaScript personalizado, lo que permite una lógica avanzada y la manipulación de datos más allá de los flujos de trabajo simples sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Smsapi en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que el formato de documentos complejos en PandaDoc no se traduzca completamente a SMS.
- Los grandes volúmenes de SMS pueden generar costes adicionales con su proveedor de SMSAPI.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de PandaDoc.
