Cómo utilizar las integraciones de PandaDoc

Las integraciones de PandaDoc automatizan tus flujos de trabajo de Latenode. Conecta eventos de PandaDoc con otras aplicaciones. Activa acciones al crear, visualizar o completar documentos. Crea flujos que reaccionen a los cambios de estado de los documentos y transfieran datos entre sistemas.

A continuación se explica cómo utilizar la integración de PandaDoc en Latenode:

• Agregar nodo PandaDoc:Encuéntrelo en el menú de integraciones y arrástrelo al lienzo.
• Conectar cuenta:Autentíquese con su clave API de PandaDoc o OAuth.
• Elige un disparador:Seleccione eventos como "Documento creado" o "Documento completado".
• Campos de datos del mapa:Conecta datos de PandaDoc a otros bloques de Latenode.

Siga estos pasos para actualizar los CRM al firmar un contrato. Inicie los procesos de cumplimiento tras la aprobación de una propuesta. Alerte a los equipos de ventas sobre cambios importantes. También puede rellenar documentos con datos de otras fuentes. Cree flujos de trabajo de documentos dentro de procesos empresariales más amplios.

• Ciclos de ventas más rápidos:Actúe instantáneamente sobre eventos de documentos para acelerar las transacciones.
• Administración reducida:Actualizar los sistemas automáticamente cuando los documentos cambian de estado.
• Mejor visibilidad:Realice un seguimiento del progreso del documento e informe a su equipo de ventas.

• Sales:Cuando se completa un documento PandaDoc, Zoho CRM Crea un nuevo contacto, garantizando que se capturen todos los clientes potenciales.
• Marketing:Utilice PandaDoc con HubSpot Enviar propuestas automáticamente a los clientes potenciales. Esto acelera el ciclo de ventas.
• Finanzas:PandaDoc se integra con QuickBooksEsto permite la creación automática de facturas una vez que se firma un contrato.
• HR: Activar PandaDoc desde BambooHR Generar contratos de trabajo. Esto garantiza una incorporación eficiente de los empleados.
• Gestión de proyectos : Actualizar Asana Tareas cuando se aprueba una propuesta de PandaDoc. Esto inicia la ejecución del proyecto.

Las mejores integraciones para PandaDoc 2025

Estas integraciones amplían las capacidades de PandaDoc y aportan mejoras significativas en los flujos de trabajo documentales.

Zoho CRM

Actualice automáticamente los registros de Zoho CRM al completar los documentos de PandaDoc. Mapee datos entre sistemas para completar campos y reducir la entrada manual. Mantenga las etapas de las transacciones actualizadas según los cambios de estado de PandaDoc. Esto garantiza informes precisos y elimina tareas redundantes.

Salesforce

Conecte PandaDoc con Salesforce para generar propuestas y contratos automáticamente. Rellene documentos con datos de Salesforce. Realice un seguimiento del estado de los documentos directamente en las oportunidades de Salesforce. Esto proporciona a los equipos de ventas mayor visibilidad y control sobre el ciclo de ventas. También puede actualizar los registros de Salesforce al firmar los documentos.

HubSpot

Usa PandaDoc para crear presupuestos dentro de las transacciones de HubSpot. Envía automáticamente documentos personalizados según las propiedades de la transacción. Registra cuándo se visualiza, aprueba o firma un documento. Esta integración mejora la eficiencia de las ventas y proporciona información valiosa sobre la interacción con el cliente. Actualiza los contactos de HubSpot con datos de PandaDoc.

Google Drive

Almacene los documentos PandaDoc completados en Google Drive. Organice los archivos por cliente, proyecto o fecha. Cree copias de seguridad automáticas de todos los documentos. Comparta los documentos finales con las partes interesadas mediante enlaces de Google Drive. Esto proporciona un repositorio centralizado para todos los recursos relacionados con los documentos y mejora el cumplimiento normativo.

Caja

Archive de forma segura documentos PandaDoc firmados en Box. Mantenga el control de versiones y los registros de auditoría. Dirija automáticamente los documentos a carpetas específicas según el tipo de documento o el cliente. Aplique políticas de cumplimiento con las funciones de seguridad de Box. Esto garantiza que la información confidencial esté protegida y accesible cuando sea necesario.

Microsoft Dynamics 365

Genere contratos y propuestas directamente desde los registros de Dynamics 365. Realice un seguimiento del progreso de los documentos de PandaDoc en Dynamics 365. Rellene previamente los campos de los documentos con datos de CRM existentes. Esta integración reduce los errores de entrada de datos y agiliza el proceso de ventas. Active tareas de seguimiento cuando los documentos alcancen etapas específicas.

Flojo

Reciba notificaciones instantáneas en Slack cuando se visualicen o firmen documentos de PandaDoc. Alerte a los miembros relevantes del equipo cuando se requiera alguna acción. Comparta enlaces a documentos directamente en los canales de Slack. Mejore la colaboración y la capacidad de respuesta del equipo manteniéndose informado sobre el progreso de los documentos en tiempo real. Automatice los recordatorios para las aprobaciones pendientes.

Google Sheets

Exporte datos de PandaDoc a Hojas de Cálculo de Google para generar informes y análisis. Realice un seguimiento del estado de los documentos, las fechas de finalización y los ingresos generados. Cree paneles personalizados para visualizar métricas clave. Esto facilita la toma de decisiones basada en datos y le ayuda a supervisar el rendimiento de los documentos. Automatice los informes sobre los documentos enviados y firmados.

Mesa de aire

Gestiona flujos de trabajo de documentos en Airtable con datos de PandaDoc. Vincula documentos con proyectos, tareas o clientes relacionados. Realiza un seguimiento del estado y las fechas límite de los documentos. Usa las funciones de colaboración de Airtable para gestionar las aprobaciones. Esto proporciona una forma flexible y visual de organizar y supervisar documentos. Crea un centro central para la información relacionada con los documentos.

web hook

Utilice webhooks para enviar datos en tiempo real desde PandaDoc a cualquier aplicación. Active acciones personalizadas según los eventos del documento. Integre con sistemas internos o flujos de trabajo personalizados. Esto le permite máxima flexibilidad. Le permite ampliar las capacidades de PandaDoc para satisfacer necesidades específicas. Cree un flujo de datos bidireccional para automatizar procesos complejos.

• HubSpotCuando un acuerdo alcanza una determinada etapa, PandaDoc crea y envía automáticamente un contrato, actualizando el registro del acuerdo al finalizar.
• Zoho CRMGenere cotizaciones de PandaDoc a partir de nuevos clientes potenciales de Zoho y realice un seguimiento del estado de los documentos directamente dentro del CRM.
• Google Sheets. Rellene las plantillas de PandaDoc con datos de nuevas filas en Hojas de cálculo de Google y archive los documentos firmados en Google Drive.
• FlojoReciba actualizaciones del estado de los documentos de PandaDoc en un canal de Slack dedicado, notificando a los miembros relevantes del equipo sobre aprobaciones o rechazos.
• Mesa de aireCrea automáticamente documentos PandaDoc cuando se agrega un nuevo registro a una base de Airtable, vinculando el documento al registro.
• SalesforceUtilice PandaDoc para generar contratos a partir de oportunidades de Salesforce, actualizando automáticamente el estado de la oportunidad tras la firma.
• QuickBooks. Cree facturas de PandaDoc a partir de nuevos recibos de ventas de QuickBooks y envíe recordatorios de pago según el estado del documento.
• ClickUpActiva la creación de un documento PandaDoc cuando una tarea de ClickUp pasa a un estado específico y adjunta el documento a la tarea.

¿Qué es PandaDoc?

PandaDoc es un software que te ayuda a crear, enviar y gestionar documentos como propuestas, contratos y presupuestos. Optimiza tu flujo de trabajo documental desde su creación hasta la firma electrónica.

¿Cómo creo un documento?

Puede crear un documento cargando un archivo existente, comenzando con una plantilla de nuestra biblioteca o creando un nuevo documento desde cero utilizando las herramientas de edición de PandaDoc.

¿Puedo rastrear mis documentos?

¡Sí! PandaDoc ofrece seguimiento en tiempo real, para que sepas cuándo se ha visto, comentado o firmado un documento. Mantente informado y haz un seguimiento eficaz.