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Como conectar Pipipy y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Pipipy y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pipipy, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pipipy or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pipipy or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Pipipy Nodo
Seleccione la pestaña Pipipy nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Pipipy
Configura el Pipipy
Haga clic en el botón Pipipy Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pipipy URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Pipipy
Tipo de nodo
#1 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Pipipy
Agregar el formulario Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pipipy nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
1
Pipipy
⚙
+
2
Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
1
Pipipy
⚙
+
2
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Bigin de Zoho CRM
Configura el Pipipy y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pipipy y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Bigin de Zoho CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Pipipy
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pipipy, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pipipy y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pipipy y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pipipy y Bigin de Zoho CRM
Pipefy + Hojas de cálculo de Google: Monitoriza automáticamente las nuevas tarjetas creadas en Pipefy dentro de una Hoja de Cálculo de Google para supervisar el progreso del proyecto. Cada nueva tarjeta activa una nueva fila en la Hoja de Cálculo de Google especificada.
Bigin de Zoho CRM + Pipefy + Slack: Cuando una tarjeta pasa a la fase "Listo" en Pipefy, lo que indica una conversión de cliente potencial, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas. Esto implica que una tarjeta en Pipefy representa un contacto/cliente potencial en Bigin CRM.
Pipipy y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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SOBRE NOSOTROS Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Preguntas Frecuentes Pipipy y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Pipefy a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Pipefy a Bigin de Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Pipefy y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Pipefy y Bigin de Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente acuerdos de Bigin by Zoho CRM desde nuevas tarjetas de Pipefy?
¡Sí, puedes! Latenode te permite asignar los datos de las tarjetas de Pipefy directamente a Bigin de Zoho CRM, automatizando la generación de leads y mejorando la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Pipefy con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Pipefy con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos contactos de Bigin by Zoho CRM a partir de nuevos envíos de formularios de Pipefy.
- Actualización de las etapas del acuerdo de Bigin by Zoho CRM cuando una tarjeta de Pipefy pasa a una nueva fase.
- Agregar archivos adjuntos de Pipefy a los registros de contactos de Bigin de Zoho CRM.
- Activar acciones de Pipefy cuando un acuerdo de Bigin by Zoho CRM alcanza un valor específico.
- Sincronización de datos de clientes entre Pipefy y Bigin de Zoho CRM en tiempo real.
¿Cómo manejo los errores en mi flujo de trabajo de Pipefy a Bigin de Zoho CRM?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Configure ramas de error para gestionar fallos, enviar notificaciones o reintentar pasos en sus flujos.
¿Existen limitaciones para la integración de Pipefy y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir pasos de JavaScript o IA.
- La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a los límites de solicitud de API de ambos servicios.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa dentro de Latenode.
