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Como conectar Pipipy y Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Pipipy y Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pipipy, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pipipy or Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pipipy or Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Pipipy Nodo
Seleccione la pestaña Pipipy nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Pipipy
Configura el Pipipy
Haga clic en el botón Pipipy Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pipipy URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Pipipy
Tipo de nodo
#1 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Pipipy
Agregar el formulario Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pipipy nodo, seleccione Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho CRM.
1
Pipipy
⚙
+
2
Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho CRM a través de Latenode.
1
Pipipy
⚙
+
2
Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Zoho CRM
Configura el Pipipy y Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pipipy y Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Zoho CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Pipipy
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pipipy, Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pipipy y Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pipipy y Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pipipy y Zoho CRM
Pipefy + Google Sheets + Zoho CRM: When a new card is created in Pipefy, its details are added as a new row in a Google Sheet. This data is then used to create or update a lead in Zoho CRM.
Zoho CRM + Pipefy + Slack: When a deal is closed in Zoho CRM, a new project is created in Pipefy and a notification is sent to a specified Slack channel.
Pipipy y Zoho CRM alternativas de integración
Nosotros Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Nosotros Zoho CRM
Conecte Zoho CRM con Latenode y automatice sus procesos de ventas. Actualice registros automáticamente, active secuencias de correo electrónico y sincronice datos con otras aplicaciones. Optimice la gestión de clientes potenciales y la generación de informes combinando las funciones de Zoho CRM con el editor visual de Latenode, la asistencia de IA y las opciones de código personalizado. Escale sus flujos de trabajo de forma asequible con precios flexibles basados en la ejecución.
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Preguntas Frecuentes Pipipy y Zoho CRM
How can I connect my Pipefy account to Zoho CRM using Latenode?
To connect your Pipefy account to Zoho CRM on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Pipefy y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Pipefy and Zoho CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Zoho CRM leads from new Pipefy entries?
Yes, you can! Latenode allows instant lead creation in Zoho CRM upon new Pipefy entries. Benefit from efficient lead management, saving time and improving sales pipeline accuracy.
What types of tasks can I perform by integrating Pipefy with Zoho CRM?
Integrating Pipefy with Zoho CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create or update Zoho CRM contacts when a new Pipefy card is moved.
- Sync Pipefy deal stages with corresponding stages in Zoho CRM.
- Automatically generate Zoho CRM tasks from Pipefy card checklists.
- Enrich existing Zoho CRM data with information extracted from Pipefy forms.
- Create new Pipefy cards when new leads are added to Zoho CRM.
How easily can I transform data between Pipefy and Zoho CRM?
Latenode's visual editor allows you to easily transform data. Use no-code blocks or JavaScript for complex transformations.
Are there any limitations to the Pipefy and Zoho CRM integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Real-time synchronization depends on the API rate limits of both Pipefy and Zoho CRM.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
