Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Proceso de la calle Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Proceso de la calle Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Proceso de la calle, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Proceso de la calle or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Proceso de la calle or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
Seleccione la pestaña Proceso de la calle nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Proceso de la calle
Configura el Proceso de la calle
Haga clic en el botón Proceso de la calle Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Proceso de la calle URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Proceso de la calle
Tipo de nodo
#1 Proceso de la calle
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Proceso de la calle
Agregar el formulario Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Proceso de la calle nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Bigin de Zoho CRM
Configura el Proceso de la calle Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Proceso de la calle Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Bigin de Zoho CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Proceso de la calle
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Proceso de la calle, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Proceso de la calle Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Proceso de la calle Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Proceso de la calle Bigin de Zoho CRM
Process Street + Bigin de Zoho CRM + Slack: Al completar una lista de verificación de Process Street, se crea un nuevo cliente potencial en Bigin. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Bigin de Zoho CRM + Process Street + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva operación en Bigin, se inicia una lista de verificación específica de Process Street para guiar el proceso de venta. Los detalles de la nueva operación y la ejecución de la lista de verificación se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Proceso de la calle Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Acerca de Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
Categorias relacionadas
Acerca de Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Proceso de la calle Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Process Street a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Process Street a Bigin de Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Process Street y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Process Street y Bigin de Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Bigin cuando se completa una lista de verificación de Process Street?
Sí, con Latenode, actualiza automáticamente los registros de Bigin al completar la lista de verificación de Process Street. Garantiza la consistencia de los datos y ahorra tiempo activando acciones con nuestro editor flexible sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Process Street con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Process Street con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo contacto de Bigin cuando se envíe un formulario de Process Street.
- Actualice una etapa del acuerdo Bigin cuando se complete una lista de verificación de Process Street.
- Active una lista de verificación de Process Street cuando se agregue un nuevo cliente potencial a Bigin.
- Genere informes personalizados combinando datos de Process Street y Bigin.
- Envíe notificaciones automáticas por correo electrónico a través de Bigin según la actividad de Process Street.
¿Cómo manejo los errores en mis automatizaciones de Process Street en Latenode?
Latenode proporciona un manejo sólido de errores con registros detallados y políticas de reintento personalizables, lo que garantiza automatizaciones confiables de Process Street y Bigin.
¿Existen limitaciones para la integración de Process Street y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos de Process Street con muchos pasos pueden requerir una optimización cuidadosa.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Process Street y Bigin pueden afectar las integraciones de gran volumen.
- Los campos personalizados en Process Street y Bigin requieren una asignación adecuada en Latenode.
