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Como conectar Proceso de la calle y los Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Proceso de la calle y los Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Proceso de la calle, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Proceso de la calle or Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Proceso de la calle or Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
Seleccione la pestaña Proceso de la calle nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Proceso de la calle
Configura el Proceso de la calle
Haga clic en el botón Proceso de la calle Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Proceso de la calle URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Proceso de la calle
Tipo de nodo
#1 Proceso de la calle
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Proceso de la calle
Agregar el formulario Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Proceso de la calle nodo, seleccione Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho CRM.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho CRM a través de Latenode.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Zoho CRM
Configura el Proceso de la calle y los Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Proceso de la calle y los Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Zoho CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Proceso de la calle
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Proceso de la calle, Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Proceso de la calle y los Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Proceso de la calle y los Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Proceso de la calle y los Zoho CRM
Process Street + Zoho CRM + Slack: Al finalizar un proceso de ventas en Process Street, el estado del cliente potencial se actualiza en Zoho CRM. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para informarles sobre el estado actualizado del cliente potencial.
Zoho CRM + Process Street + Hojas de cálculo de Google: Al crear o actualizar un nuevo cliente potencial en Zoho CRM, se crea una lista de verificación de calificación en Process Street. La información del cliente potencial se registra en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Proceso de la calle y los Zoho CRM alternativas de integración
Quiénes Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Quiénes Zoho CRM
Conecte Zoho CRM con Latenode y automatice sus procesos de ventas. Actualice registros automáticamente, active secuencias de correo electrónico y sincronice datos con otras aplicaciones. Optimice la gestión de clientes potenciales y la generación de informes combinando las funciones de Zoho CRM con el editor visual de Latenode, la asistencia de IA y las opciones de código personalizado. Escale sus flujos de trabajo de forma asequible con precios flexibles basados en la ejecución.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Proceso de la calle y los Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Process Street a Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Process Street a Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Process Street y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Process Street y Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Zoho CRM cuando se completa una lista de verificación de Process Street?
¡Sí, con Latenode puedes! Actualiza automáticamente los registros de Zoho CRM al completar la lista de verificación de Process Street. Esto ahorra tiempo y garantiza que los datos estén siempre sincronizados con lógica avanzada e IA.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Process Street con Zoho CRM?
La integración de Process Street con Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo cliente potencial de Zoho CRM cuando se envíe un formulario de Process Street.
- Actualice un contacto de Zoho CRM cuando se complete una lista de verificación de Process Street.
- Active una lista de verificación de Process Street cuando se crea un nuevo trato en Zoho CRM.
- Envíe notificaciones por correo electrónico personalizadas a través de Zoho CRM según la actividad de Process Street.
- Archivar listas de verificación de Process Street completadas y vincularlas a los registros de Zoho CRM.
¿Cómo puedo usar JavaScript personalizado con Process Street dentro de Latenode?
Puede utilizar bloques de JavaScript para transformar datos, enriquecer registros y agregar lógica avanzada a las automatizaciones de Process Street más allá de las simples opciones sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Process Street y Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la frecuencia de sondeo de las aplicaciones.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Los archivos adjuntos de las listas de verificación de Process Street pueden requerir pasos de análisis adicionales.
