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Como conectar Salesforce y NubeHablar
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y NubeHablar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or NubeHablar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or NubeHablary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario NubeHablar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione NubeHablar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro NubeHablar.
1
Salesforce
⚙
+
2
NubeHablar
Autenticar NubeHablar
Ahora, haga clic en el NubeHablar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su NubeHablar Configuración. La autenticación le permite utilizar NubeHablar a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
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2
NubeHablar
Tipo de nodo
#2 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate NubeHablar
Configura el Salesforce y NubeHablar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y NubeHablar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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NubeHablar
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Activador en webhook
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2
Salesforce
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, NubeHablar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y NubeHablar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y NubeHablar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y NubeHablar
CloudTalk + Salesforce + Slack: Cuando se registra una nueva llamada en CloudTalk, crea un registro de actividad correspondiente en Salesforce y luego notifica a un canal de ventas en Slack sobre los detalles de la llamada y el vínculo de actividad de Salesforce.
CloudTalk + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Almacene los datos de llamadas de CloudTalk y los detalles de los clientes de Salesforce en Hojas de Cálculo de Google para generar informes. Al recibir una nueva llamada en CloudTalk, busque el contacto asociado en Salesforce y agregue una fila a una Hoja de Cálculo de Google con los datos combinados.
Salesforce y NubeHablar alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Preguntas Frecuentes Salesforce y NubeHablar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a CloudTalk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a CloudTalk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y CloudTalk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de los datos de llamadas de CloudTalk?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Genera automáticamente nuevos clientes potenciales o actualiza los registros existentes según los resultados de las llamadas, ahorrando así tiempo valioso a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con CloudTalk?
La integración de Salesforce con CloudTalk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Salesforce cuando se pierda una llamada de CloudTalk.
- Actualice la información de contacto de Salesforce después de cada llamada de CloudTalk.
- Registra los detalles de las llamadas de CloudTalk como actividades en las cuentas de Salesforce.
- Active mensajes SMS automatizados a través de CloudTalk sobre los cambios de registros de Salesforce.
- Analice el sentimiento de las llamadas a través de IA y actualice las etapas de oportunidad de Salesforce.
¿Cómo puedo activar acciones específicas de Salesforce desde eventos de CloudTalk?
Con Latenode, configure flujos de trabajo que reaccionen a los eventos de CloudTalk actualizando objetos en Salesforce en tiempo real.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y CloudTalk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Salesforce y CloudTalk.
- La migración de datos históricos requiere un manejo separado fuera de la integración.
