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Como conectar sincronizar y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar sincronizar y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un sincronizar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, sincronizar or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca sincronizar or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario sincronizar Nodo
Seleccione la pestaña sincronizar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
sincronizar
Configura el sincronizar
Haga clic en el botón sincronizar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el sincronizar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
sincronizar
Tipo de nodo
#1 sincronizar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate sincronizar
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el sincronizar nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
1
sincronizar
⚙
+
2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
1
sincronizar
⚙
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2
CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el sincronizar y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el sincronizar y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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CRM ágil
1
Activador en webhook
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2
sincronizar
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar sincronizar, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si sincronizar y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre sincronizar y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse sincronizar y CRM ágil
Sinch + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un SMS en Sinch, se crea o actualiza un nuevo contacto en Agile CRM. Posteriormente, los detalles del SMS se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google.
CRM ágil + Sinch + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Agile CRM, si el contacto se creó a través de un SMS de Sinch, se envía una notificación a un canal de Slack.
sincronizar y CRM ágil alternativas de integración
Sobre el Taller sincronizar
Usa Sinch en Latenode para automatizar tus tareas de SMS. Envía mensajes para actualizaciones de pedidos, recordatorios de citas o autenticación de dos factores directamente desde tus flujos de trabajo. Aprovecha el editor visual de Latenode para integrar fácilmente Sinch con otras apps. Escala tus tareas de comunicación sin necesidad de programación compleja ni precios elevados por paso.
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Sobre el Taller CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes sincronizar y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Sinch a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Sinch a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Sinch y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Sinch y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar SMS automáticamente sobre nuevas transacciones de Agile CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite enviar alertas instantáneas por SMS a través de Sinch para nuevos acuerdos de Agile CRM, manteniendo a tu equipo de ventas informado y receptivo. Automatiza la interacción con los clientes potenciales para una conversión más rápida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Sinch con Agile CRM?
La integración de Sinch con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe recordatorios de citas por SMS desde Agile CRM usando Sinch.
- Cree contactos de Agile CRM a partir de nuevas conversaciones de Sinch SMS.
- Registra los mensajes SMS de Sinch como notas en el historial de contactos de Agile CRM.
- Active las campañas de SMS de Sinch cuando se produzcan cambios en la etapa de negociación de Agile CRM.
- Actualice los detalles de contacto de Agile CRM en función de las respuestas de Sinch SMS.
¿Puedo usar JavaScript con Sinch en mis automatizaciones de Latenode?
¡Sí! La compatibilidad con JavaScript de Latenode te permite personalizar aún más las integraciones de Sinch, lo que permite una lógica compleja que va más allá de los bloques estándar sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Sinch y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Las tarifas de envío de SMS están sujetas a la disponibilidad y regulaciones del operador.
- Los límites de velocidad de la API de Agile CRM pueden afectar el rendimiento de la automatización de gran volumen.
