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Como conectar sincronizar y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar sincronizar y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un sincronizar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, sincronizar or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca sincronizar or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario sincronizar Nodo
Seleccione la pestaña sincronizar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
sincronizar
Configura el sincronizar
Haga clic en el botón sincronizar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el sincronizar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
sincronizar
Tipo de nodo
#1 sincronizar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate sincronizar
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el sincronizar nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
sincronizar
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
sincronizar
⚙
+
2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el sincronizar y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el sincronizar y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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DocuSign
1
Activador en webhook
⚙
2
sincronizar
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar sincronizar, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si sincronizar y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre sincronizar y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse sincronizar y DocuSign
Sinch + Docusign + Salesforce: Envía un sobre de DocuSign por SMS. Al actualizar el estado del sobre a "firmado", se actualiza el estado del cliente potencial correspondiente en Salesforce.
Docusign + Sinch + Zoho CRM: Una vez que se firma un documento en Docusign, se envía un SMS de agradecimiento a través de Sinch y los datos de contacto se actualizan en Zoho CRM.
sincronizar y DocuSign alternativas de integración
Sobre el Taller sincronizar
Usa Sinch en Latenode para automatizar tus tareas de SMS. Envía mensajes para actualizaciones de pedidos, recordatorios de citas o autenticación de dos factores directamente desde tus flujos de trabajo. Aprovecha el editor visual de Latenode para integrar fácilmente Sinch con otras apps. Escala tus tareas de comunicación sin necesidad de programación compleja ni precios elevados por paso.
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Sobre el Taller DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes sincronizar y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Sinch a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Sinch a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Sinch y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Sinch y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente recordatorios por SMS para firmas pendientes?
¡Sí, puedes! Usa Latenode para enviar mensajes SMS de Sinch cuando un documento de DocuSign esté pendiente de firma. Esto garantiza respuestas puntuales y optimiza tu flujo de trabajo, aprovechando las funciones de programación de Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Sinch con Docusign?
La integración de Sinch con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía notificaciones SMS cuando se firma un documento.
- Actualice automáticamente un CRM con el estado de la firma mediante SMS.
- Solicita firmas vía SMS y sigue su progreso.
- Envíe mensajes SMS de bienvenida personalizados después de firmar.
- Active alertas internas para la finalización urgente de documentos.
¿Qué eventos Sinch pueden desencadenar acciones de DocuSign?
Los eventos SMS, como los mensajes entrantes, pueden activar la creación de documentos en Docusign. El procesamiento en tiempo real de Latenode facilita la creación de documentos.
¿Existen limitaciones para la integración de Sinch y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documentos complejos en Docusign puede requerir una configuración avanzada.
- Las tarifas de envío de SMS pueden variar según las políticas del operador.
- Los SMS de gran volumen pueden generar costos adicionales con Sinch.
