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Como conectar sincronizar Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar sincronizar Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un sincronizar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, sincronizar or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca sincronizar or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario sincronizar Nodo
Seleccione la pestaña sincronizar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
sincronizar
Configura el sincronizar
Haga clic en el botón sincronizar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el sincronizar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
sincronizar
Tipo de nodo
#1 sincronizar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate sincronizar
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el sincronizar nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
sincronizar
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
sincronizar
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el sincronizar Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el sincronizar Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
sincronizar
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar sincronizar, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si sincronizar Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre sincronizar Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse sincronizar Salesforce
Salesforce + Twilio + Sinch: Cuando se actualiza la etapa de una oportunidad de Salesforce, se crea un mensaje de Twilio y se envía a través de Twilio a un número designado para notificar el cambio. Posteriormente, Sinch enviará un SMS de seguimiento al contacto.
Sinch + Salesforce + Slack: Cuando se recibe un nuevo SMS entrante a través de Sinch, cree o actualice un registro en Salesforce y luego publique un mensaje en un canal de Slack para notificar al equipo.
sincronizar Salesforce alternativas de integración
Sobre el Taller sincronizar
Usa Sinch en Latenode para automatizar tus tareas de SMS. Envía mensajes para actualizaciones de pedidos, recordatorios de citas o autenticación de dos factores directamente desde tus flujos de trabajo. Aprovecha el editor visual de Latenode para integrar fácilmente Sinch con otras apps. Escala tus tareas de comunicación sin necesidad de programación compleja ni precios elevados por paso.
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Sobre el Taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes sincronizar Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Sinch a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta Sinch a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Sinch y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Sinch y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar mensajes SMS a partir de nuevos clientes potenciales de Salesforce?
¡Sí, es fácil! Latenode te permite automatizar el envío de SMS a través de Sinch para cada nuevo cliente potencial de Salesforce. Disfruta de una interacción instantánea y una mejor tasa de respuesta a tus clientes potenciales con flujos de trabajo personalizados y automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Sinch con Salesforce?
La integración de Sinch con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía alertas SMS cuando una oportunidad de Salesforce alcanza una etapa específica.
- Cree automáticamente contactos de Salesforce a partir de nuevos suscriptores de Sinch SMS.
- Registre las interacciones de Sinch SMS directamente en el historial de actividades de Salesforce.
- Actualizar los registros de Salesforce en función de las respuestas SMS recibidas a través de Sinch.
- Active llamadas de voz salientes de Sinch en función de los cambios de datos de Salesforce.
¿Qué tan fácilmente puedo personalizar mis flujos de trabajo de Sinch en Latenode?
Latenode ofrece bloques visuales y pasos de JavaScript para una personalización avanzada de Sinch. Adapte sus flujos de trabajo a sus necesidades específicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Sinch y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Se aplican límites de velocidad de API de Sinch y Salesforce.
