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Como conectar SMSapi y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar SMSapi y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un SMSapi, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, SMSapi or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca SMSapi or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario SMSapi Nodo
Seleccione la pestaña SMSapi nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
SMSapi
Configura el SMSapi
Haga clic en el botón SMSapi Nodo para configurarlo. Puedes modificar el SMSapi URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
SMSapi
Tipo de nodo
#1 SMSapi
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese SMSapi
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el SMSapi nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
SMSapi
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
SMSapi
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el SMSapi y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el SMSapi y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
SMSapi
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar SMSapi, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si SMSapi y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre SMSapi y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse SMSapi y Clio
Smsapi + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un nuevo SMS, registre los detalles del mensaje, junto con la información del cliente y del asunto, desde Clio, en una Hoja de Cálculo de Google para fines de auditoría. Esto facilita el seguimiento de las comunicaciones relacionadas con casos específicos.
Clio + Smsapi + Slack: Cuando se actualiza un asunto en Clio, se envía automáticamente un mensaje de texto al personal legal a través de SMSapi. Posteriormente, se publica una notificación en un canal de Slack designado para avisar al equipo sobre la actualización. Esto garantiza estar al tanto de la evolución del caso.
SMSapi y Clio alternativas de integración
Acerca de SMSapi
Usa Smsapi en Latenode para automatizar las notificaciones y alertas SMS en tus flujos de trabajo. Envía recordatorios de citas, actualizaciones de pedidos o alertas críticas automáticamente según los desencadenantes de tus aplicaciones. A diferencia de las integraciones SMS básicas, Latenode te permite personalizar los mensajes con transformaciones de datos y lógica condicional, garantizando una comunicación relevante y oportuna para cada usuario, adaptándose a las necesidades de tu negocio.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes SMSapi y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Smsapi a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Smsapi a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Smsapi y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Smsapi y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar recordatorios de citas por SMS usando la integración de Smsapi y Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar los recordatorios SMS a través de Smsapi, basándose en los datos de citas de Clio, lo que mejora la comunicación con los clientes y reduce las inasistencias. Personaliza los mensajes con nuestros bloques sin código y pasos de JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Smsapi con Clio?
La integración de Smsapi con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Envía notificaciones SMS para la creación de nuevos clientes de Clio.
- Envía automáticamente recordatorios de pago vía SMS usando Smsapi.
- Crear tareas de Clio cuando se recibe un SMS de un cliente.
- Registra el historial de comunicaciones SMS en las notas del cliente Clio.
- Active encuestas por SMS después de completar el caso en Clio.
¿Qué tan segura es la transferencia de datos de Smsapi dentro de Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado robustos para garantizar la transferencia segura de datos entre Smsapi y Clio, cumpliendo con las mejores prácticas de la industria y los estándares de cumplimiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Smsapi y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La entrega de SMS en tiempo real depende de la disponibilidad del servicio Smsapi.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La integración está limitada por las capacidades API de Smsapi y Clio.
