Comment se connecter 7tous et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter 7tous et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un 7tous, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, 7tous or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez 7tous or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le 7tous Nœud
Sélectionnez le 7tous nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


7tous

Configurer le 7tous
Cliquez sur le 7tous nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le 7tous URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


7tous
Type de nœud
#1 7tous
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez 7tous
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le 7tous noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.


7tous
(I.e.

Clio


Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.


7tous
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois


Configurer le 7tous et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


7tous
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le 7tous et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

7tous
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration 7tous, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le 7tous et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre 7tous et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter 7tous et Clio
7todos + Clio + Slack : Lorsqu'une tâche est créée ou mise à jour dans 7todos, un message est envoyé au canal Slack du projet Clio correspondant pour tenir l'équipe informée de la progression de la tâche.
Clio + Google Agenda + 7todos : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio (représentant une date d'audience), une tâche est créée dans 7todos pour rappeler à l'avocat la date d'audience à venir. L'événement est également reflété dans Google Agenda.
7tous et Clio alternatives d'intégration

À propos 7tous
Automatisez la gestion des tâches avec 7todos dans Latenode. Créez des flux qui ajoutent, mettent à jour ou clôturent automatiquement des tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Synchronisez les mises à jour de vos projets, planifiez des rappels et centralisez les données des tâches. Latenode optimise l'évolutivité et le contrôle grâce à des flux visuels, des scripts personnalisés et un accès API direct à 7todos.
Catégories associées

À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP 7tous et Clio
Comment puis-je connecter mon compte 7todos à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte 7todos à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez 7todos et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes 7todos et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer automatiquement des tâches 7todos à partir de nouveaux clients Clio. Cela garantit un suivi immédiat de toutes les questions juridiques pour une gestion complète des dossiers.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant 7todos avec Clio ?
L'intégration de 7todos avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez une tâche 7todos lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio.
- Mettre à jour les tâches 7todos lorsqu'un statut de dossier Clio change.
- Générez des tâches Clio à partir de 7todos en fonction des délais.
- Synchronisez les informations de contact entre 7todos et Clio.
- Déclenchez des rapports dans Clio lorsque les tâches sont terminées dans 7todos.
Puis-je utiliser JavaScript pour manipuler des données entre 7todos et Clio ?
Oui ! Latenode permet des blocs de code JavaScript pour des transformations de données avancées entre 7todos et Clio au-delà du simple mappage de champs.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de 7todos et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans 7todos peuvent nécessiter JavaScript pour une intégration complète.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API de 7todos et de Clio.
- Les pièces jointes supérieures à 10 Mo peuvent subir des temps de traitement plus lents.