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Comment se connecter 7tous et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter 7tous et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un 7tous, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, 7tous or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez 7tous or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le 7tous Nœud
Sélectionnez le 7tous nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
7tous
Configurer le 7tous
Cliquez sur le 7tous nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le 7tous URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
7tous
Type de nœud
#1 7tous
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez 7tous
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le 7tous noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
7tous
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
7tous
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le 7tous et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
7tous
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le 7tous et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
7tous
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration 7tous, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le 7tous et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre 7tous et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter 7tous et Fermer le CRM
7todos + Slack : Lorsqu'une tâche est terminée dans 7todos, une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour informer l'équipe commerciale de l'achèvement de la tâche.
Fermer CRM + 7todos + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau prospect est ajouté à Close CRM, une tâche de suivi est créée dans 7todos et un rappel est planifié dans Google Agenda pour garantir un suivi rapide.
7tous et Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos 7tous
Automatisez la gestion des tâches avec 7todos dans Latenode. Créez des flux qui ajoutent, mettent à jour ou clôturent automatiquement des tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Synchronisez les mises à jour de vos projets, planifiez des rappels et centralisez les données des tâches. Latenode optimise l'évolutivité et le contrôle grâce à des flux visuels, des scripts personnalisés et un accès API direct à 7todos.
Catégories associées
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP 7tous et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte 7todos à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte 7todos à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez 7todos et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes 7todos et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des leads Close CRM à partir de nouvelles tâches 7todos ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite l'association de nouvelles tâches 7todos aux leads Close CRM. Cette automatisation permet de gagner du temps et de capturer facilement tous les leads potentiels.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant 7todos à Close CRM ?
L'intégration de 7todos avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de nouveaux leads Close CRM à partir de 7 tâches terminées.
- Mise à jour des opportunités Close CRM lorsqu'une tâche 7todos associée est terminée.
- Déclenchement de 7 tâches à faire lorsque de nouveaux prospects sont ajoutés à Close CRM.
- Envoi de notifications à la fin de tâches spécifiques du projet 7todos.
- Génération de rapports quotidiens sur les tâches terminées et les nouveaux prospects.
Puis-je facilement personnaliser l'intégration 7todos + Close CRM ?
Latenode permet une personnalisation étendue à l'aide d'étapes JavaScript et d'IA, permettant des flux de travail sur mesure allant bien au-delà des simples déclencheurs et actions.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de 7todos et Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de taux des API 7todos et Close CRM s'appliquent toujours.
- La synchronisation des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés.
