Planification d'acuité et du Insightly Intégration :

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Créez ou mettez à jour automatiquement les contacts Insightly à partir de nouveaux rendez-vous Acuity Scheduling et utilisez l'éditeur sans code de Latenode pour personnaliser vos workflows. Adaptez les automatisations à moindre coût et maintenez vos données CRM à jour.

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Planification d'acuité

Insightly

Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Planification d'acuité et du Insightly

Créer un nouveau scénario pour se connecter Planification d'acuité et du Insightly

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Planification d'acuité, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Planification d'acuité or Insightly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Planification d'acuité or Insightlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Planification d'acuité Nœud

Sélectionnez le Planification d'acuité nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Planification d'acuité

Configurer le Planification d'acuité

Cliquez sur le Planification d'acuité nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Planification d'acuité URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Planification d'acuité

Type de nœud

#1 Planification d'acuité

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Planification d'acuité

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Insightly Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Planification d'acuité noeud, sélectionnez Insightly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Insightly.

1

Planification d'acuité

(I.e.

+
2

Insightly

Authentifier Insightly

Maintenant, cliquez sur le Insightly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Insightly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Insightly via Latenode.

1

Planification d'acuité

(I.e.

+
2

Insightly

Type de nœud

#2 Insightly

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Insightly

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Planification d'acuité et du Insightly Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Planification d'acuité

(I.e.

+
2

Insightly

Type de nœud

#2 Insightly

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Insightly

Insightly Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Planification d'acuité et du Insightly Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

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6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

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7

Insightly

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

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Planification d'acuité

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Planification d'acuité, Insightly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Planification d'acuité et du Insightly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Planification d'acuité et du Insightly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Planification d'acuité et du Insightly

Planification Acuity + Insightly + Gmail : Chaque matin, retrouvez tous les rendez-vous de la journée dans Acuity Scheduling. Pour chaque rendez-vous, recherchez le client dans Insightly et collectez les informations pertinentes. Envoyez un e-mail récapitulatif au membre du personnel concerné dans Gmail, incluant les détails du rendez-vous et les informations client.

Planification Acuity + Insightly + Slack : Lorsqu'un nouveau rendez-vous est pris dans Acuity Scheduling, recherchez le prospect correspondant dans Insightly. Envoyez un message Slack à un canal dédié pour informer l'équipe commerciale de la nouvelle réservation et inclure les informations pertinentes du prospect issues d'Insightly.

Planification d'acuité et du Insightly alternatives d'intégration

À propos Planification d'acuité

Automatisez la planification de vos rendez-vous avec Acuity intégré à Latenode. Synchronisez vos rendez-vous avec vos calendriers, envoyez des rappels et mettez à jour vos CRM automatiquement. Oubliez la saisie manuelle et créez des workflows personnalisés grâce à l'éditeur visuel et à la conception API-first de Latenode. Adaptez vos processus de planification sans code ni limite de prix par étape.

À propos Insightly

Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Planification d'acuité et du Insightly

Comment puis-je connecter mon compte Acuity Scheduling à Insightly à l'aide de Latenode ?

Pour connecter votre compte Acuity Scheduling à Insightly sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Acuity Scheduling et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Acuity Scheduling et Insightly en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Insightly à partir des rendez-vous Acuity Scheduling ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Créez automatiquement de nouveaux contacts dans Insightly dès que des rendez-vous sont pris dans Acuity Scheduling, ce qui vous permet de gagner du temps et d'optimiser vos données CRM.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Acuity Scheduling à Insightly ?

L'intégration d'Acuity Scheduling avec Insightly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez ou mettez à jour les contacts Insightly lorsqu'un nouveau rendez-vous est planifié.
  • Enregistrez les détails des rendez-vous en tant qu'activités dans Insightly.
  • Mettre à jour les opportunités Insightly en fonction des résultats des rendez-vous.
  • Envoyez des e-mails de suivi personnalisés via Insightly après les rendez-vous.
  • Déclenchez des notifications personnalisées en fonction des changements de statut de rendez-vous.

À quelles données de planification Acuity puis-je accéder dans les workflows Latenode ?

Latenode donne accès aux détails des rendez-vous, aux informations sur les clients, aux types de rendez-vous et à la disponibilité du calendrier dans Acuity Scheduling, permettant une automatisation avancée.

Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Acuity Scheduling et d’Insightly sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit d'Acuity Scheduling et d'Insightly API.
  • Les mappages de champs personnalisés nécessitent une configuration minutieuse dans Latenode.

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