CRM agile et Carte d'entreprise Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Automatisez les transferts de projets en toute fluidité : dès qu'une transaction est conclue dans Agile CRM, créez automatiquement un nouveau projet dans Businessmap grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Adaptez les automatisations à moindre coût grâce à une tarification basée sur l'exécution et à la personnalisation JavaScript.

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CRM agile

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Comment se connecter CRM agile et Carte d'entreprise

Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et Carte d'entreprise

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or Carte d'entreprise sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or Carte d'entrepriseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le CRM agile Nœud

Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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CRM agile

Configurer le CRM agile

Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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CRM agile

Type de nœud

#1 CRM agile

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez CRM agile

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Carte d'entreprise Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez Carte d'entreprise dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Carte d'entreprise.

1

CRM agile

(I.e.

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Carte d'entreprise

Authentifier Carte d'entreprise

Maintenant, cliquez sur le Carte d'entreprise nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Carte d'entreprise paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Carte d'entreprise via Latenode.

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CRM agile

(I.e.

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Carte d'entreprise

Type de nœud

#2 Carte d'entreprise

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Carte d'entreprise

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le CRM agile et Carte d'entreprise Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

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CRM agile

(I.e.

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Carte d'entreprise

Type de nœud

#2 Carte d'entreprise

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Carte d'entreprise

Carte d'entreprise Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le CRM agile et Carte d'entreprise Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

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7

Carte d'entreprise

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

CRM agile

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration CRM agile, Carte d'entreprise, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et Carte d'entreprise l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et Carte d'entreprise (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et Carte d'entreprise

CRM Agile + Businessmap + Slack : Lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans Agile CRM, une fiche de projet est créée dans Businessmap pour gérer le processus après-vente et une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe.

Carte d'entreprise + CRM Agile + Google Sheets : Lorsqu'un événement de carte se produit dans Businessmap, les informations pertinentes du projet sont mises à jour dans Google Sheets. Les coordonnées du projet dans Agile CRM sont ensuite mises à jour avec l'avancement du projet dans la feuille de calcul.

CRM agile et Carte d'entreprise alternatives d'intégration

À propos CRM agile

Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.

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À propos Carte d'entreprise

Utilisez Businessmap dans Latenode pour automatiser le suivi de vos projets et les workflows de vos équipes. Mettez à jour les cartes, déclenchez des actions en fonction des changements de statut et synchronisez les données avec d'autres applications. Latenode offre une IA sans code, une logique personnalisée et une exécution évolutive. Automatisez au-delà des intégrations de base et créez des processus de bout en bout visuellement.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP CRM agile et Carte d'entreprise

Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à Businessmap en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Agile CRM à Businessmap sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Agile CRM et Businessmap en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des cartes Businessmap à partir de nouveaux contacts Agile CRM ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser visuellement ce processus en créant instantanément des cartes dans Businessmap dès l'apparition de nouveaux contacts dans Agile CRM, garantissant ainsi la synchronisation de toutes les données pertinentes du projet.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM à Businessmap ?

L'intégration d'Agile CRM avec Businessmap vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez des tâches Businessmap lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans Agile CRM.
  • Mettre à jour les informations de contact Agile CRM lorsqu'une carte Businessmap est déplacée.
  • Déclenchez des campagnes par e-mail Agile CRM en fonction de la progression dans Businessmap.
  • Synchronisez les délais des projets de Businessmap vers Agile CRM sous forme de rappels de tâches.
  • Générez des rapports de projet dans Businessmap basés sur les données de vente Agile CRM.

Dans quelle mesure les données Agile CRM sont-elles sécurisées lors de l'utilisation des intégrations Latenode ?

Latenode utilise un cryptage avancé et une authentification sécurisée pour protéger vos données Agile CRM pendant l'intégration et l'exécution du workflow, offrant une expérience sûre et fiable.

Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Agile CRM et de Businessmap sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API d'Agile CRM et de Businessmap.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • La configuration initiale nécessite une compréhension des API Agile CRM et Businessmap.

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