.svg){kind=icon}
Comment se connecter CRM agile et CloudTalk
Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et CloudTalk
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or CloudTalk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or CloudTalket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CRM agile Nœud
Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CRM agile
Configurer le CRM agile
Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CRM agile
Type de nœud
#1 CRM agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez CloudTalk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CloudTalk.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
CloudTalk
Authentifier CloudTalk
Maintenant, cliquez sur le CloudTalk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CloudTalk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CloudTalk via Latenode.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CloudTalk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et CloudTalk Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CloudTalk
CloudTalk Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et CloudTalk Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
CloudTalk
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CRM agile
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CRM agile, CloudTalk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et CloudTalk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et CloudTalk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et CloudTalk
CloudTalk + Agile CRM + Slack : Lorsqu'un nouvel appel est enregistré dans CloudTalk, mettez à jour le contact correspondant dans Agile CRM avec une note sur l'appel, puis envoyez une notification à un canal Slack.
CloudTalk + Agile CRM + Google Sheets : Chaque fois qu'un nouvel appel est enregistré dans CloudTalk, l'automatisation crée ou met à jour un contact dans Agile CRM, puis enregistre les données d'appel pertinentes dans une feuille Google.
CRM agile et CloudTalk alternatives d'intégration
À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
Applications similaires
Catégories associées
À propos CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP CRM agile et CloudTalk
Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à CloudTalk en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Agile CRM à CloudTalk sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Agile CRM et CloudTalk en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Agile CRM à partir d'appels CloudTalk ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de contacts, garantissant que toutes les données d'appel de CloudTalk sont instantanément mises à jour dans Agile CRM. Cela vous fait gagner du temps et améliore la précision des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM à CloudTalk ?
L'intégration d'Agile CRM avec CloudTalk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Enregistrement automatique des détails des appels CloudTalk dans les contacts Agile CRM.
- Création de nouvelles transactions Agile CRM basées sur des résultats d'appels CloudTalk spécifiques.
- Déclenchement de messages SMS via CloudTalk lors des mises à jour des contacts Agile CRM.
- Mise à jour des propriétés de contact Agile CRM après des appels CloudTalk réussis.
- Envoi de suivis par e-mail automatisés via Agile CRM après les interactions CloudTalk.
Dans quelle mesure l'intégration d'AgileCRM sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des connexions OAuth sécurisées et le chiffrement des données pour protéger vos données Agile CRM pendant l'intégration et l'exécution des workflows. La sécurité de vos données est notre priorité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Agile CRM et de CloudTalk sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite un script personnalisé ou une importation manuelle.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Le nombre d'opérations dépend des limites de votre forfait Latenode.
