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Comment se connecter CRM agile et Contacts +
Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et Contacts +
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or Contacts + sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or Contacts +et sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CRM agile Nœud
Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CRM agile
Configurer le CRM agile
Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CRM agile
Type de nœud
#1 CRM agile
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Contacts + Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez Contacts + dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Contacts +.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Contacts +
Authentifier Contacts +
Maintenant, cliquez sur le Contacts + nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Contacts + paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Contacts + via Latenode.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Contacts +
Type de nœud
#2 Contacts +
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Contacts +
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Contacts + Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Contacts +
Type de nœud
#2 Contacts +
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Contacts +
Contacts + Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Contacts + Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Contacts +
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CRM agile
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CRM agile, Contacts +, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et Contacts + l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et Contacts + (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et Contacts +
CRM Agile + Contacts+ + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Agile CRM, il est automatiquement ajouté à Contacts+ et une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google pour sauvegarder les informations de contact.
Contacts+ + CRM Agile + Slack : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Contacts+, le contact correspondant dans Agile CRM est mis à jour et une notification est envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale du changement.
CRM agile et Contacts + alternatives d'intégration
À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
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À propos Contacts +
Utilisez Contacts+ dans Latenode pour centraliser vos données de contact sur toutes les plateformes. Automatisez les processus de nettoyage, de déduplication et d'enrichissement. Synchronisez les coordonnées mises à jour avec votre CRM ou vos outils marketing. Latenode vous permet de créer des flux flexibles et une logique personnalisée pour gérer vos contacts plus efficacement, sans saisie manuelle.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP CRM agile et Contacts +
Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à Contacts+ en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Agile CRM à Contacts+ sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Agile CRM et Contacts+ en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser les nouveaux contacts Contacts+ avec les transactions Agile CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation en temps réel. Créez ou mettez à jour automatiquement des transactions dans Agile CRM lorsque de nouveaux contacts sont ajoutés dans Contacts+, simplifiant ainsi votre processus de vente.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM avec Contacts+ ?
L'intégration d'Agile CRM avec Contacts+ vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Agile CRM à partir de nouveaux contacts Contacts+.
- Mettez à jour les contacts Agile CRM avec les nouvelles informations de Contacts+.
- Recherchez des contacts existants dans Agile CRM à partir de Contacts+.
- Déclenchez des campagnes CRM Agile basées sur les mises à jour des contacts Contacts+.
- Enrichissez les données de contact dans Agile CRM en utilisant les informations de Contacts+.
Puis-je utiliser des champs personnalisés pour mapper des données entre Agile CRM et Contacts+ ?
Oui, Latenode vous permet de mapper des champs personnalisés entre Agile CRM et Contacts+ pour une synchronisation de données hautement personnalisée et spécifique.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Agile CRM et de Contacts+ sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les migrations de données volumineuses peuvent nécessiter des ajustements pour des performances optimales.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- L'intégration repose sur la disponibilité des API Agile CRM et Contacts+.
