CRM agile et Customer.io Intégration :

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Synchronisez vos contacts Agile CRM avec Customer.io pour des campagnes ciblées, une segmentation optimisée et des parcours personnalisés. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les logiques complexes, tandis que la tarification abordable basée sur l'exécution permet un engagement client évolutif.

CRM agile + Customer.io l'intégration

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CRM agile

Customer.io

Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter CRM agile et Customer.io

Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et Customer.io

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or Customer.io sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or Customer.ioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le CRM agile Nœud

Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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1

CRM agile

Configurer le CRM agile

Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

CRM agile

Type de nœud

#1 CRM agile

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez CRM agile

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Customer.io Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez Customer.io dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Customer.io.

1

CRM agile

(I.e.

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2

Customer.io

Authentifier Customer.io

Maintenant, cliquez sur le Customer.io nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Customer.io paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Customer.io via Latenode.

1

CRM agile

(I.e.

+
2

Customer.io

Type de nœud

#2 Customer.io

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Customer.io

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le CRM agile et Customer.io Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

CRM agile

(I.e.

+
2

Customer.io

Type de nœud

#2 Customer.io

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Customer.io

Customer.io Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le CRM agile et Customer.io Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Customer.io

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

CRM agile

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration CRM agile, Customer.io, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et Customer.io l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et Customer.io (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et Customer.io

CRM Agile + Customer.io + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Agile CRM, il est ajouté ou mis à jour dans Customer.io pour l'automatisation du marketing. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale.

Customer.io + Agile CRM + Google Sheets : Lorsqu'un événement client est suivi dans Customer.io, un contact est mis à jour dans Agile CRM avec des informations pertinentes et une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google pour suivre les performances de la campagne.

CRM agile et Customer.io alternatives d'intégration

À propos CRM agile

Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.

À propos Customer.io

Utilisez Customer.io dans Latenode pour automatiser la personnalisation des messages en fonction du comportement des utilisateurs en temps réel. Réagissez instantanément aux événements tels que les achats ou les inscriptions. Créez des flux qui segmentent les utilisateurs, déclenchent des e-mails personnalisés et mettent à jour automatiquement les profils. Orchestrez des campagnes complexes et assurez la cohérence des données sur toutes les plateformes.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP CRM agile et Customer.io

Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à Customer.io en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Agile CRM à Customer.io sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Agile CRM et Customer.io en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je synchroniser les nouveaux contacts Agile CRM avec Customer.io ?

Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation des contacts en temps réel. Bénéficiez d'un transfert automatisé des données, garantissant instantanément la cohérence des données de contact sur les deux plateformes.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM avec Customer.io ?

L'intégration d'Agile CRM avec Customer.io vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Ajout automatique de nouveaux contacts Agile CRM aux segments Customer.io.
  • Déclenchement de campagnes d'e-mails personnalisées dans Customer.io lors des changements d'étape de transaction dans Agile CRM.
  • Mise à jour des propriétés de contact dans Customer.io en fonction des données Agile CRM.
  • Création de tâches Agile CRM lorsqu'un client termine un workflow Customer.io.
  • Analyse du comportement des clients dans Customer.io pour mettre à jour les scores des prospects dans Agile CRM.

Dans quelle mesure mes données Agile CRM sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?

Latenode utilise des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, protégeant vos données Agile CRM et Customer.io pendant tous les processus d'intégration.

Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Agile CRM et de Customer.io sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • Le nombre d'opérations par mois dépend de votre formule d'abonnement Latenode.
  • La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de l'API d'Agile CRM et de Customer.io.

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