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Comment se connecter CRM agile et Ravi
Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et Ravi
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or Ravi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or Raviet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CRM agile Nœud
Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CRM agile
Configurer le CRM agile
Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CRM agile
Type de nœud
#1 CRM agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Ravi Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez Ravi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Ravi.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Ravi
Authentifier Ravi
Maintenant, cliquez sur le Ravi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Ravi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Ravi via Latenode.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Ravi
Type de nœud
#2 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Ravi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Ravi Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Ravi
Type de nœud
#2 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Ravi
Ravi Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Ravi Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Ravi
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CRM agile
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CRM agile, Ravi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et Ravi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et Ravi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et Ravi
Ravie + Agile CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle réponse négative est reçue dans Delighted, l'automatisation crée une note dans Agile CRM pour le contact concerné et envoie une notification à un canal Slack dédié, informant l'équipe commerciale du client mécontent.
Ravie + Agile CRM + Google Sheets : Une fois qu'une nouvelle réponse est capturée dans Delighted, l'automatisation récupère les coordonnées correspondantes d'Agile CRM et ajoute à la fois la réponse à l'enquête et les données client à une nouvelle ligne dans Google Sheets pour une analyse complète.
CRM agile et Ravi alternatives d'intégration
À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
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À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP CRM agile et Ravi
Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à Delighted en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Agile CRM à Delighted sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Agile CRM et Delighted en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des enquêtes après des changements d'étape de transaction ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher automatiquement des enquêtes « Delighted » en fonction des mises à jour des étapes de transaction dans Agile CRM, garantissant ainsi un retour d'information rapide et une meilleure connaissance client, le tout sans codage.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM avec Delighted ?
L'intégration d'Agile CRM avec Delighted vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement des enquêtes lorsque les transactions atteignent des étapes spécifiques.
- Mettez à jour les contacts Agile CRM en fonction des réponses aux enquêtes.
- Analysez le sentiment de l’enquête et étiquetez les contacts en conséquence.
- Créez des tâches de suivi personnalisées en fonction des résultats de l’enquête.
- Suivez la satisfaction globale des clients directement dans Agile CRM.
Puis-je utiliser du JavaScript personnalisé avec l'intégration Agile CRM ?
Oui, vous pouvez améliorer votre intégration Agile CRM avec des blocs de code JavaScript personnalisés dans Latenode pour une manipulation avancée des données et des scénarios d'automatisation complexes.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Agile CRM et de Delighted sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit de l'API.
- Une logique personnalisée complexe nécessite des connaissances JavaScript.
- Les conceptions d'enquêtes personnalisées sont gérées dans Delighted.
