CRM agile et Kintone Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les données clients Agile CRM avec Kintone pour une gestion de projet simplifiée. L'éditeur visuel sans code de Latenode simplifie les flux de données complexes, tandis que la tarification abordable basée sur l'exécution prend en charge la synchronisation de volumes importants et permet de personnaliser les champs avec JavaScript pour répondre à des besoins spécifiques.

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CRM agile

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter CRM agile et Kintone

Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et Kintone

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or Kintone sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or Kintoneet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le CRM agile Nœud

Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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CRM agile

Configurer le CRM agile

Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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CRM agile

Type de nœud

#1 CRM agile

/

Nom

Sans titre

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Pour plus d'information

Carte

Se connectez CRM agile

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Kintone Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez Kintone dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Kintone.

1

CRM agile

(I.e.

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2

Kintone

Authentifier Kintone

Maintenant, cliquez sur le Kintone nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Kintone paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Kintone via Latenode.

1

CRM agile

(I.e.

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Kintone

Type de nœud

#2 Kintone

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Kintone

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le CRM agile et Kintone Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

CRM agile

(I.e.

+
2

Kintone

Type de nœud

#2 Kintone

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Kintone

Kintone Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le CRM agile et Kintone Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Kintone

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

CRM agile

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration CRM agile, Kintone, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et Kintone l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et Kintone (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et Kintone

CRM Agile + Kintone + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Agile CRM, un enregistrement correspondant est créé dans Kintone pour suivre sa progression. Une notification est ensuite envoyée sur un canal Slack pour informer l'équipe de la création du nouveau prospect et de l'enregistrement Kintone.

Kintone + Agile CRM + Google Sheets : Lorsqu'un enregistrement dans Kintone est mis à jour, les coordonnées sont mises à jour dans Agile CRM et une nouvelle ligne est ajoutée à Google Sheets pour enregistrer la mise à jour à des fins de sauvegarde.

CRM agile et Kintone alternatives d'intégration

À propos CRM agile

Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.

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À propos Kintone

Intégrez Kintone à Latenode pour automatiser les workflows applicatifs personnalisés. Synchronisez les données, déclenchez des actions et gérez les processus sans code. Développez les capacités de Kintone avec le générateur visuel, les fonctions JavaScript et les outils d'IA de Latenode pour automatiser la validation des données, le reporting et les notifications. Adaptez votre solution efficacement et ne payez que ce que vous utilisez.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP CRM agile et Kintone

Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à Kintone en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Agile CRM à Kintone sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Agile CRM et Kintone en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je automatiser la création de leads de Kintone vers Agile CRM ?

Oui, facilement ! L'éditeur visuel de Latenode vous permet d'automatiser la création de leads dans Agile CRM à partir de nouveaux enregistrements Kintone, rationalisant ainsi votre pipeline de ventes et éliminant la saisie manuelle des données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM avec Kintone ?

L'intégration d'Agile CRM avec Kintone vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez ou mettez à jour automatiquement les contacts Agile CRM à partir des nouveaux enregistrements de l'application Kintone.
  • Synchronisez les étapes de transaction Agile CRM avec les statuts de projet Kintone correspondants.
  • Déclenchez des campagnes marketing Agile CRM basées sur les mises à jour des données Kintone.
  • Enregistrez l'activité Kintone dans les chronologies de contact Agile CRM pour un contexte complet.
  • Créez des enregistrements Kintone à partir de nouvelles soumissions de formulaires de contact Agile CRM.

Dans quelle mesure l'intégration d'AgileCRM sur Latenode avec mes données est-elle sécurisée ?

Latenode utilise des méthodes d'authentification sécurisées et de cryptage pour protéger vos données lors de l'intégration d'Agile CRM et de Kintone, garantissant ainsi la confidentialité et la sécurité des données.

Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Agile CRM et de Kintone sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript dans Latenode.
  • La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API d'Agile CRM et de Kintone.
  • Les champs Agile CRM ou Kintone personnalisés peuvent nécessiter un mappage manuel dans le flux de travail.

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