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Comment se connecter CRM agile et Mucus
Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et Mucus
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or Mucus sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or Mucuset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CRM agile Nœud
Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CRM agile
Configurer le CRM agile
Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CRM agile
Type de nœud
#1 CRM agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Mucus Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez Mucus dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Mucus.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Mucus
Authentifier Mucus
Maintenant, cliquez sur le Mucus nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Mucus paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Mucus via Latenode.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Mucus
Type de nœud
#2 Mucus
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Mucus
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Mucus Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Mucus
Type de nœud
#2 Mucus
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Mucus
Mucus Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Mucus Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Mucus
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CRM agile
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CRM agile, Mucus, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et Mucus l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et Mucus (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et Mucus
Moco + Agile CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Moco, une transaction correspondante est créée dans Agile CRM et un canal est créé dans Slack pour faciliter la collaboration en équipe.
Moco + Agile CRM + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau projet est démarré dans Moco et qu'un client est créé dans Agile CRM, un événement Google Agenda est créé pour planifier la réunion initiale ou le lancement.
CRM agile et Mucus alternatives d'intégration
À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
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À propos Mucus
Utilisez Moco dans Latenode pour suivre le temps et les dépenses. Automatisez le reporting, la création de factures et le suivi budgétaire des projets. Connectez Moco à vos systèmes comptables ou CRM pour optimiser vos flux financiers. Créez des solutions flexibles et personnalisées sans code et adaptez les automatisations à la croissance de votre entreprise dans l'environnement visuel de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP CRM agile et Mucus
Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à Moco en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Agile CRM à Moco sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Agile CRM et Moco en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je suivre le temps du projet par rapport aux contacts Agile CRM ?
Oui ! Latenode vous permet de synchroniser les saisies de temps Moco avec Agile CRM, offrant ainsi une vue complète des interactions avec les clients et des coûts des projets. Automatisez les rapports et optimisez l'allocation des ressources sur tous les projets.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM avec Moco ?
L'intégration d'Agile CRM avec Moco vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des projets Moco lorsqu'une nouvelle transaction est conclue dans Agile CRM.
- Mettez à jour les contacts Agile CRM avec les dernières heures de projet enregistrées dans Moco.
- Déclenchez des factures dans Moco en fonction des étapes de transaction dans Agile CRM.
- Synchronisez les coordonnées d'Agile CRM avec les affectations de projet Moco.
- Générez des rapports personnalisés combinant les données de vente d'Agile CRM et les données de suivi du temps de Moco.
Dans quelle mesure mes données Agile CRM sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise un cryptage avancé et des pratiques de gestion sécurisée des données pour protéger vos données Agile CRM, garantissant que vos informations restent confidentielles et conformes.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Agile CRM et de Moco sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Agile CRM peuvent nécessiter un mappage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps en fonction de la taille de vos ensembles de données.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API d'Agile CRM et de Moco.
