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Des centaines d'applications pour se connecter
Remplissez automatiquement vos documents pdfFiller avec les données Agile CRM. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage des champs, tandis que la tarification abordable basée sur l'exécution évite les dépenses excessives liées à l'automatisation des documents. De plus, ajoutez une logique personnalisée avec JavaScript.
Se connectez CRM agile et pdfRemplisseur en quelques minutes avec Latenode.
Créer CRM agile à pdfRemplisseur workflow
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Échanger des applications
CRM agile
pdfRemplisseur
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et pdfRemplisseur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or pdfRemplisseur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or pdfRemplisseuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CRM agile Nœud
Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
CRM agile
Configurer le CRM agile
Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
CRM agile
Type de nœud
#1 CRM agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez CRM agile
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le pdfRemplisseur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez pdfRemplisseur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans pdfRemplisseur.
CRM agile
(I.e.
pdfRemplisseur
Authentifier pdfRemplisseur
Maintenant, cliquez sur le pdfRemplisseur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre pdfRemplisseur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser pdfRemplisseur via Latenode.
CRM agile
(I.e.
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et pdfRemplisseur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
CRM agile
(I.e.
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
pdfRemplisseur Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et pdfRemplisseur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
pdfRemplisseur
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
CRM agile
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CRM agile, pdfRemplisseur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et pdfRemplisseur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et pdfRemplisseur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
pdfFiller + Google Drive + Agile CRM : Lorsqu'un nouveau formulaire rempli est reçu dans pdfFiller, le document est téléchargé et chargé sur Google Drive. Une note est ensuite ajoutée au contact correspondant dans Agile CRM, avec un lien vers le document enregistré.
pdfFiller + Agile CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire rempli est reçu dans pdfFiller, les informations sont ajoutées à un contact dans Agile CRM et une notification est envoyée à un canal Slack pour alerter l'équipe.
Qui suis-je ? CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
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Automatisez vos flux de travail PDF avec pdfFiller dans Latenode. Remplissez, signez et modifiez automatiquement des PDF dans le cadre de processus plus vastes. Besoin de préremplir des contrats depuis une base de données, d'acheminer des documents signés vers un stockage ou de mettre à jour des enregistrements à partir du contenu PDF ? Intégrez pdfFiller à Latenode pour une automatisation évolutive et sans code, sans frais par étape, et ajoutez une logique personnalisée si nécessaire.
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Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à pdfFiller en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Agile CRM à pdfFiller sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les informations de contact dans Agile CRM à partir de formulaires pdfFiller remplis ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation des données en temps réel grâce à des workflows visuels, ce qui maintient votre CRM à jour automatiquement et élimine la saisie manuelle des données. Un gain de temps considérable !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM avec pdfFiller ?
L'intégration d'Agile CRM avec pdfFiller vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure mes données Agile CRM sont-elles sécurisées lorsque j'utilise l'intégration de Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité de niveau entreprise, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, pour protéger vos données Agile CRM et pdfFiller.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Agile CRM et de pdfFiller sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :