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Comment se connecter CRM agile et Qwilr
Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et Qwilr
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or Qwilr sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or Qwilret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CRM agile Nœud
Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CRM agile
Configurer le CRM agile
Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CRM agile
Type de nœud
#1 CRM agile
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Qwilr Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez Qwilr dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Qwilr.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Qwilr
Authentifier Qwilr
Maintenant, cliquez sur le Qwilr nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Qwilr paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Qwilr via Latenode.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Qwilr
Type de nœud
#2 Qwilr
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Qwilr
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Qwilr Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Qwilr
Type de nœud
#2 Qwilr
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Qwilr
Qwilr Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Qwilr Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Qwilr
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CRM agile
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CRM agile, Qwilr, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et Qwilr l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et Qwilr (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et Qwilr
Qwilr + Agile CRM + Slack : Lorsqu'une proposition Qwilr est acceptée, l'étape de transaction dans Agile CRM est mise à jour et une notification est envoyée à l'équipe commerciale dans Slack.
Qwilr + Agile CRM + PandaDoc : Si une proposition Qwilr n'est pas acceptée (ce qui signifie que le statut change), mettez à jour l'étape de la transaction dans Agile CRM. Générez ensuite un document similaire dans PandaDoc pour proposer des conditions alternatives.
CRM agile et Qwilr alternatives d'intégration
À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
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À propos Qwilr
Automatisez la création de devis Qwilr dans les workflows Latenode. Générez automatiquement des propositions Qwilr lorsque de nouveaux prospects CRM ou des formulaires sont soumis. Envoyez des données à Qwilr, puis utilisez Latenode pour suivre les consultations, déclencher des relances et mettre à jour votre base de données ; aucune saisie manuelle n'est nécessaire. Adaptez facilement vos flux de vente personnalisés.
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QFP CRM agile et Qwilr
Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à Qwilr en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Agile CRM à Qwilr sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Agile CRM et Qwilr en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des propositions Qwilr à partir de nouvelles transactions Agile CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de propositions Qwilr en fonction des étapes de transaction d'Agile CRM. Générez, envoyez et suivez automatiquement des propositions, gagnez du temps et optimisez votre efficacité commerciale.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM avec Qwilr ?
L'intégration d'Agile CRM avec Qwilr vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Générez automatiquement des propositions Qwilr lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans Agile CRM.
- Mettre à jour les étapes de transaction Agile CRM lorsqu'une proposition Qwilr est acceptée.
- Créez des contacts Agile CRM à partir de nouveaux prospects qui interagissent avec les propositions Qwilr.
- Envoyez des e-mails de suivi personnalisés via Agile CRM en fonction des vues de propositions Qwilr.
- Archivez les propositions Qwilr approuvées et reliez-les à l'accord Agile CRM.
Dans quelle mesure les données Agile CRM sont-elles sécurisées lors de l'utilisation des intégrations Latenode ?
Latenode utilise un cryptage standard pour sécuriser les données pendant le transit et au repos, garantissant que vos données Agile CRM restent privées et protégées.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Agile CRM et de Qwilr sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- Le nombre d'exécutions de workflow simultanées dépend de votre plan Latenode.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API d'Agile CRM et de Qwilr.
