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Comment se connecter CRM agile et S'inscrire
Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et S'inscrire
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or S'inscrire sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or S'inscrireet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CRM agile Nœud
Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
CRM agile
Configurer le CRM agile
Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
CRM agile
Type de nœud
#1 CRM agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le S'inscrire Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez S'inscrire dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans S'inscrire.
1
CRM agile
(I.e.
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2
S'inscrire
Authentifier S'inscrire
Maintenant, cliquez sur le S'inscrire nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre S'inscrire paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser S'inscrire via Latenode.
1
CRM agile
(I.e.
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2
S'inscrire
Type de nœud
#2 S'inscrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez S'inscrire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et S'inscrire Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CRM agile
(I.e.
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2
S'inscrire
Type de nœud
#2 S'inscrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez S'inscrire
S'inscrire Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et S'inscrire Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
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S'inscrire
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CRM agile
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
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4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CRM agile, S'inscrire, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et S'inscrire l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et S'inscrire (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et S'inscrire
Signnow + Slack + Agile CRM : Lorsqu'un document est entièrement signé dans Signnow, une notification est envoyée à un canal Slack spécifique et un événement est créé dans Agile CRM lié au contact.
Signnow + Google Sheets + Agile CRM : Lorsqu'un document est signé dans Signnow, les données sont enregistrées dans une feuille Google Sheets. Les informations du contact sont ensuite mises à jour dans Agile CRM avec une note concernant le document signé.
CRM agile et S'inscrire alternatives d'intégration
À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
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À propos S'inscrire
Automatisez la signature de documents avec Signnow dans Latenode. Demandez des signatures automatiquement lorsque des événements spécifiques se produisent dans vos autres applications. Simplifiez les flux de travail et les approbations de contrats sans intervention manuelle. Latenode offre la logique flexible et les intégrations qui font défaut à Signnow, automatisant les processus de bout en bout grâce à l'IA et à des scripts personnalisés.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP CRM agile et S'inscrire
Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à Signnow en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Agile CRM à Signnow sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Agile CRM et Signnow en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats lors d'un changement d'étape de transaction ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous permet de déclencher l'envoi de contrats Signnow lors de la mise à jour d'une étape de transaction dans Agile CRM, simplifiant ainsi votre processus de vente.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM à Signnow ?
L'intégration d'Agile CRM avec Signnow vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de contrats lorsqu'un nouveau contact est créé dans Agile CRM.
- Mise à jour des étapes de transaction Agile CRM à la fin du contrat dans Signnow.
- Création de nouveaux modèles Signnow à partir de données stockées dans les champs personnalisés Agile CRM.
- Déclenchement d'e-mails de suivi automatisés via Agile CRM après la signature d'un document.
- Génération de contrats personnalisés à l'aide des données Agile CRM et des modèles Signnow.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Agile CRM et Signnow ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour transformer les données, garantissant ainsi une compatibilité transparente entre les champs Agile CRM et Signnow.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Agile CRM et de Signnow sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mises à jour en temps réel peuvent être soumises aux limites d'appels API d'Agile CRM et de Signnow.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des compétences avancées en codage JavaScript.
- Les transferts de fichiers volumineux peuvent avoir un impact sur la vitesse d’exécution du flux de travail.
