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Comment se connecter CRM agile et Carré
Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et Carré
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or Carré sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or Carréet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CRM agile Nœud
Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CRM agile
Configurer le CRM agile
Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CRM agile
Type de nœud
#1 CRM agile
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Carré Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez Carré dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Carré.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Carré
Authentifier Carré
Maintenant, cliquez sur le Carré nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Carré paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Carré via Latenode.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Carré
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Carré Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Carré
Carré Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Carré Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Carré
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CRM agile
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CRM agile, Carré, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et Carré l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et Carré (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et Carré
Square + Agile CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau paiement est reçu dans Square, le profil client correspondant dans Agile CRM est mis à jour avec les détails de la transaction et une notification est envoyée à l'équipe commerciale dans Slack concernant le nouveau paiement.
Square + Google Sheets + Agile CRM : Lorsqu'un nouveau paiement est reçu dans Square, les détails de la transaction sont enregistrés dans une feuille Google. Les coordonnées dans Agile CRM sont également mises à jour avec les informations de la transaction.
CRM agile et Carré alternatives d'intégration
À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
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À propos Carré
Automatisez les tâches Square dans Latenode : synchronisez les paiements avec la comptabilité, déclenchez l'exécution des transactions réussies et envoyez des factures personnalisées basées sur les données CRM. Utilisez des workflows visuels pour connecter Square à d'autres applications, ajoutez de la logique avec JavaScript et évoluez sans limite d'étapes. Optimisez vos opérations financières.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP CRM agile et Carré
Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à Square en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Agile CRM à Square sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Agile CRM et Square en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Agile CRM à partir des ventes Square ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows qui déclenchent la création de contacts, garantissant ainsi que votre CRM est toujours à jour avec les dernières données de vente. Optimisez vos efforts commerciaux et marketing.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM à Square ?
L'intégration d'Agile CRM avec Square vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez ou mettez à jour les contacts Agile CRM après des transactions Square réussies.
- Envoyez des campagnes par e-mail personnalisées en fonction de l'historique des achats Square.
- Mettre à jour les étapes de transaction dans Agile CRM lorsque les paiements Square sont reçus.
- Générez des rapports combinant les données de vente de Square et les données clients d'Agile CRM.
- Déclenchez des tâches de suivi dans Agile CRM après le paiement des factures Square.
Comment Latenode garantit-il que les données circulent de manière sécurisée entre AgileCRM et Square ?
Latenode utilise des connexions OAuth sécurisées et crypte les données en transit et au repos, garantissant la sécurité de vos données Agile CRM et Square.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Agile CRM et de Square sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les données historiques antérieures à la configuration de l'intégration ne seront pas automatiquement synchronisées.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Le nombre de tâches est limité par l'utilisation de votre forfait Latenode.
