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Comment se connecter CRM agile et Former
Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et Former
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or Former sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or Formeret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CRM agile Nœud
Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CRM agile
Configurer le CRM agile
Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
CRM agile
Type de nœud
#1 CRM agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Former Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez Former dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Former.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Former
Authentifier Former
Maintenant, cliquez sur le Former nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Former paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Former via Latenode.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Former
Type de nœud
#2 Former
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Former
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Former Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Former
Type de nœud
#2 Former
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Former
Former Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Former Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Former
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CRM agile
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CRM agile, Former, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et Former l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et Former (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et Former
Trainerize + Agile CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau client est ajouté à Trainerize, ses coordonnées sont ajoutées ou mises à jour dans Agile CRM. Une nouvelle ligne est ensuite ajoutée à une feuille Google Sheets pour enregistrer le nouveau client.
Trainerize + Agile CRM + Zoom : Lorsqu'un nouveau client est ajouté à Trainerize, ses coordonnées sont mises à jour dans Agile CRM. Une réunion Zoom est alors créée et le nouveau client est ajouté comme participant.
CRM agile et Former alternatives d'intégration
À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
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À propos Former
Automatisez la gestion de vos clients fitness avec Trainerize dans Latenode. Déclenchez des workflows dès la fin de l'entraînement, les mises à jour nutritionnelles ou l'inscription de nouveaux clients. Envoyez des données à des CRM, des systèmes de facturation ou des outils de communication. Latenode fournit des outils flexibles comme des webhooks et du JavaScript personnalisé pour une intégration poussée avec Trainerize, simplifiant ainsi les tâches au-delà de l'automatisation de base.
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QFP CRM agile et Former
Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à Trainerize en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Agile CRM à Trainerize sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Agile CRM et Trainerize en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des mises à jour CRM en fonction des étapes de formation ?
Oui, c'est possible ! Les déclencheurs en temps réel de Latenode mettent à jour Agile CRM instantanément lorsque les clients atteignent les objectifs de Trainerize. Ainsi, les équipes commerciales et support disposent des dernières données de progression des clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM avec Trainerize ?
L'intégration d'Agile CRM avec Trainerize vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez ou mettez à jour les contacts Agile CRM lorsqu'un nouveau client rejoint Trainerize.
- Enregistrez automatiquement les séances d'entraînement terminées dans Agile CRM en tant que jalons de transaction.
- Envoyez des e-mails de remerciement personnalisés depuis Agile CRM après la fin d'un programme de formation.
- Déclenchez des tâches de suivi dans Agile CRM pour les clients qui ne se sont pas connectés à Trainerize.
- Segmentez les contacts CRM en fonction des achats de packages de formation Trainerize.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer les données entre les deux applications ?
Oui, Latenode permet au code JavaScript personnalisé de transformer les données entre Agile CRM et Trainerize, permettant des ajustements avancés de logique et de format.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Agile CRM et de Trainerize sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
- La synchronisation des données en temps réel dépend de la disponibilité des API des deux applications.
- Les champs personnalisés doivent être mappés manuellement dans l'éditeur de workflow.
