CRM agile et Absolument Intégration :

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Synchronisez les données Agile CRM avec Vitally pour une vision à 360° de la santé de vos clients. Latenode simplifie le mappage des données grâce à un éditeur visuel et s'adapte à moindre coût à la croissance de votre clientèle. Créez des logiques complexes sans code ou en JavaScript.

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Comment se connecter CRM agile et Absolument

Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et Absolument

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or Absolument sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or Absolumentet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le CRM agile Nœud

Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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CRM agile

Configurer le CRM agile

Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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1

CRM agile

Type de nœud

#1 CRM agile

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez CRM agile

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Absolument Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez Absolument dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Absolument.

1

CRM agile

(I.e.

+
2

Absolument

Authentifier Absolument

Maintenant, cliquez sur le Absolument nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Absolument paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Absolument via Latenode.

1

CRM agile

(I.e.

+
2

Absolument

Type de nœud

#2 Absolument

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Absolument

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le CRM agile et Absolument Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

CRM agile

(I.e.

+
2

Absolument

Type de nœud

#2 Absolument

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Absolument

Absolument Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le CRM agile et Absolument Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Absolument

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

CRM agile

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration CRM agile, Absolument, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et Absolument l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et Absolument (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et Absolument

CRM Agile + Vitally + Slack : Lorsqu'un jalon de transaction change dans Agile CRM, indiquant qu'un prospect est devenu un client, l'automatisation vérifie l'utilisateur correspondant dans Vitally et envoie un message de félicitations à l'équipe commerciale dans Slack.

Vitally + Agile CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel utilisateur est créé dans Vitally, ses informations sont ajoutées à une feuille Google Sheets. Les données de l'utilisateur sont ensuite enrichies par la création d'un contact dans Agile CRM.

CRM agile et Absolument alternatives d'intégration

À propos CRM agile

Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.

Applications similaires

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À propos Absolument

Utilisez Vitally dans Latenode pour centraliser les données de réussite client et automatiser les actions en fonction des scores de santé. Synchronisez les données, déclenchez des alertes pour les utilisateurs à risque et personnalisez les workflows d'assistance, le tout depuis l'éditeur visuel de Latenode. Combinez les informations de Vitally avec d'autres outils pour une gestion plus intelligente et automatisée du cycle de vie client.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP CRM agile et Absolument

Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à Vitally en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Agile CRM à Vitally sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Agile CRM et Vitally en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je déclencher des mises à jour du score de santé client en fonction de l'activité Agile CRM ?

Oui, c'est possible ! Utilisez Latenode pour automatiser les mises à jour Vitally lors de la conversion des leads dans Agile CRM. Cela permet d'ajuster les scores de santé en temps réel et d'optimiser les analyses de réussite client.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM avec Vitally ?

L'intégration d'Agile CRM avec Vitally vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux utilisateurs Vitally lorsqu'une transaction est conclue dans Agile CRM.
  • Mettez à jour les scores de santé des clients dans Vitally en fonction de l'activité des tickets d'assistance dans Agile CRM.
  • Synchronisez les informations de contact entre Agile CRM et Vitally pour maintenir la cohérence des données.
  • Déclenchez des campagnes d'e-mails personnalisées via Agile CRM en fonction des segments de clientèle Vitally.
  • Enregistrez les données d'utilisation des produits de Vitally sous forme de champs personnalisés dans les contacts Agile CRM.

Puis-je utiliser des fonctions JavaScript pour transformer des données entre Agile CRM et Vitally ?

Oui ! La prise en charge JavaScript intégrée de Latenode vous permet de transformer et de mapper les champs de données pour une intégration transparente entre Agile CRM et Vitally.

Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Agile CRM et de Vitally sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle en dehors des flux de travail automatisés.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript pour les scripts personnalisés.
  • Les limites de débit API sur Agile CRM ou Vitally peuvent affecter la vitesse de synchronisation des données.

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