IA : Minimax et du Boîte de richesse Intégration :

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Utilisez l'IA : Minimax pour synthétiser les interactions clients dans Wealthbox, puis mettre à jour automatiquement les enregistrements. L'éditeur visuel de Latenode simplifie cette opération, et ses tarifs abordables s'adaptent à la croissance de votre clientèle, sans surprise.

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IA : Minimax

Boîte de richesse

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter IA : Minimax et du Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter IA : Minimax et du Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un IA : Minimax, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, IA : Minimax or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez IA : Minimax or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le IA : Minimax Nœud

Sélectionnez le IA : Minimax nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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IA : Minimax

Configurer le IA : Minimax

Cliquez sur le IA : Minimax nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le IA : Minimax URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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IA : Minimax

Type de nœud

#1 IA : Minimax

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Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

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Connectez IA : Minimax

Se connecter

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le IA : Minimax noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

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IA : Minimax

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2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

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IA : Minimax

(I.e.

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

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Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Connectez Boîte de richesse

Se connecter

Exécuter le nœud une fois

Configurer le IA : Minimax et du Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

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IA : Minimax

(I.e.

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

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Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

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Connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

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L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le IA : Minimax et du Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

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IA Anthropique Claude 3

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Boîte de richesse

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Déclencheur sur Webhook

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IA : Minimax

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3

Itérateur

(I.e.

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4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration IA : Minimax, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le IA : Minimax et du Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre IA : Minimax et du Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter IA : Minimax et du Boîte de richesse

Minimax + Wealthbox + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Wealthbox, Minimax analyse ses informations pour en tirer des conclusions clés. Ces conclusions sont ensuite ajoutées aux notes du contact dans Wealthbox, et un message Slack est envoyé au conseiller concerné pour l'informer de la création du nouveau contact et de ses conclusions.

Wealthbox + Minimax + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Wealthbox, ses informations sont transmises à Minimax pour analyse de sentiment. Ces données, ainsi que les résultats de l'analyse de sentiment, sont ensuite enregistrées dans une feuille Google Sheets à des fins de suivi et de reporting.

IA : Minimax et du Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos IA : Minimax

Automatisez la génération de texte grâce à l'IA : Minimax dans Latenode. Créez des workflows pour créer du contenu, répondre à des questions ou traduire des langues. Intégrez Minimax à vos données et applications pour des rapports automatisés, des e-mails personnalisés ou des chatbots intelligents. Latenode simplifie l'utilisation de l'IA, sans codage, pour des solutions évolutives.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP IA : Minimax et du Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte AI: Minimax à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte AI:Minimax à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez AI : Minimax et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes AI : Minimax et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je résumer automatiquement les interactions avec les clients dans Wealthbox à l'aide de l'IA : Minimax ?

Oui, c'est possible. Les blocs d'IA de Latenode permettent une synthèse automatisée, réduisant ainsi le travail manuel et améliorant la gestion de la relation client.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant AI : Minimax avec Wealthbox ?

Intégration de l'IA : Minimax avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Générez automatiquement des e-mails de sensibilisation client personnalisés à l'aide de l'IA.
  • Analysez les données clients dans Wealthbox pour prédire les opportunités d’investissement potentielles.
  • Créez des résumés des interactions avec les clients pour un examen et un suivi plus rapides.
  • Utilisez l’IA pour identifier les prospects hautement prioritaires en fonction des profils clients de Wealthbox.
  • Mettez à jour automatiquement les enregistrements Wealthbox avec des informations générées par l'IA : Minimax.

Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données AI : Minimax ?

Latenode utilise des pratiques de cryptage et de traitement sécurisé des données pour protéger vos données AI : Minimax pendant le transfert et le stockage.

Existe-t-il des limitations à l'intégration d'IA : Minimax et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Limites de débit imposées par l'IA : les API Minimax et Wealthbox peuvent affecter la vitesse du flux de travail.
  • IA complexe : les invites Minimax peuvent nécessiter des connaissances JavaScript pour une personnalisation avancée.
  • La migration des données historiques entre AI : Minimax et Wealthbox n’est pas directement prise en charge.

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