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Comment se connecter IA : Perplexité et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter IA : Perplexité et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un IA : Perplexité, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, IA : Perplexité or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez IA : Perplexité or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le IA : Perplexité Nœud
Sélectionnez le IA : Perplexité nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
IA : Perplexité
Configurer le IA : Perplexité
Cliquez sur le IA : Perplexité nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le IA : Perplexité URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
IA : Perplexité
Type de nœud
#1 IA : Perplexité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez IA : Perplexité
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le IA : Perplexité noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
IA : Perplexité
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
IA : Perplexité
(I.e.
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2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le IA : Perplexité et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
IA : Perplexité
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le IA : Perplexité et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
IA : Perplexité
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration IA : Perplexité, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le IA : Perplexité et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre IA : Perplexité et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter IA : Perplexité et Fermer le CRM
Fermer CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Close CRM, une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe commerciale.
Fermer CRM + Google Sheets : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, les informations mises à jour sur le prospect sont enregistrées dans une feuille Google à des fins de suivi et de création de rapports.
IA : Perplexité et Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos IA : Perplexité
Intégrez l'IA Perplexity à Latenode pour automatiser la recherche et la création de contenu. Obtenez des réponses et des résumés précis et instantanés dans vos workflows. Utilisez l'IA Perplexity pour enrichir vos données, générer des rapports ou classer les informations. Automatisez les tâches complexes en combinant les résultats de l'IA avec d'autres applications et la logique de Latenode.
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À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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QFP IA : Perplexité et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte AI: Perplexity à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte AI: Perplexity à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez AI : Perplexity et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes AI : Perplexity et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enrichir mes prospects grâce à des recherches basées sur l’IA ?
Oui, en utilisant Latenode, vous pouvez enrichir automatiquement les leads Close CRM avec des informations sur l'IA : Perplexity, fournissant aux équipes de vente un contexte précieux et augmentant les taux de conversion.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant AI : Perplexity à Close CRM ?
L'intégration d'IA : Perplexity avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Recherche automatique de prospects à l'aide de l'IA : Perplexity et ajout de notes à Close CRM.
- Résumer les interactions clients pour un meilleur contexte dans Close CRM.
- Génération de modèles d'e-mails personnalisés basés sur l'IA : Perplexity insights.
- Qualification des leads grâce à l'IA : Analyse de perplexité des informations disponibles.
- Création de briefings quotidiens sur les comptes clés grâce à l'IA : Perplexity data.
Comment AI: Perplexity améliore-t-il la qualification des leads dans Latenode ?
IA : Perplexity analyse les données, évalue les prospects en fonction de leur adéquation, met automatiquement à jour Close CRM et priorise les opportunités à fort potentiel.
Existe-t-il des limites à l'intégration d'AI : Perplexity et Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Limites de débit imposées par l'IA : les API Perplexity et Close CRM peuvent affecter les tâches à volume élevé.
- IA complexe : les requêtes de perplexité peuvent nécessiter des connaissances JavaScript pour des résultats optimaux.
- La migration des données historiques entre les plates-formes peut nécessiter une configuration supplémentaire.
