IA : Perplexité et Boîte de richesse Intégration :

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Automatisez vos recherches clients grâce à l'IA : Perplexity pour enrichir les profils Wealthbox. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la personnalisation. Évoluez à moindre coût et optimisez votre CRM grâce à des informations actualisées.

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IA : Perplexité

Boîte de richesse

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter IA : Perplexité et Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter IA : Perplexité et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un IA : Perplexité, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, IA : Perplexité or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez IA : Perplexité or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le IA : Perplexité Nœud

Sélectionnez le IA : Perplexité nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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IA : Perplexité

Configurer le IA : Perplexité

Cliquez sur le IA : Perplexité nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le IA : Perplexité URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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IA : Perplexité

Type de nœud

#1 IA : Perplexité

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Nom

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Pour plus d'information

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Se connectez IA : Perplexité

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Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le IA : Perplexité noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

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IA : Perplexité

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Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

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IA : Perplexité

(I.e.

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

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Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le IA : Perplexité et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

IA : Perplexité

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

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Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

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L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le IA : Perplexité et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript

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IA Anthropique Claude 3

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Boîte de richesse

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Déclencheur sur Webhook

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IA : Perplexité

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Itérateur

(I.e.

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4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration IA : Perplexité, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le IA : Perplexité et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre IA : Perplexité et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter IA : Perplexité et Boîte de richesse

Perplexité + Wealthbox + Slack : Résumez les recherches sur un prospect à l'aide de Perplexity (bien que les actions Perplexity ne soient pas disponibles), enregistrez le contact dans Wealthbox après l'avoir trouvé ou créé un nouveau contact, et informez l'équipe commerciale dans Slack avec un message de canal public.

Wealthbox + Perplexité + Gmail : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Wealthbox, utilisez Perplexity (indisponible) pour trouver des actualités pertinentes et envoyez par e-mail un résumé des informations de contact à l'aide de Gmail.

IA : Perplexité et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos IA : Perplexité

Intégrez l'IA Perplexity à Latenode pour automatiser la recherche et la création de contenu. Obtenez des réponses et des résumés précis et instantanés dans vos workflows. Utilisez l'IA Perplexity pour enrichir vos données, générer des rapports ou classer les informations. Automatisez les tâches complexes en combinant les résultats de l'IA avec d'autres applications et la logique de Latenode.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP IA : Perplexité et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte AI: Perplexity à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte AI: Perplexity à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez AI : Perplexity et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes AI : Perplexity et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je résumer les interactions clients pour les contacts Wealthbox ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'utiliser AI: Perplexity pour synthétiser les interactions et mettre à jour automatiquement Wealthbox, vous faisant gagner du temps et améliorant la compréhension des données clients.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant AI : Perplexity avec Wealthbox ?

L'intégration d'IA : Perplexity avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Résumer automatiquement les informations clés issues des appels et des réunions avec les clients.
  • Utiliser l’IA pour identifier les prospects potentiels en fonction des tendances du marché.
  • Génération de brouillons d’e-mails personnalisés pour la sensibilisation des clients.
  • Enrichir les profils clients avec des informations basées sur l'IA.
  • Création de rapports résumant l'analyse IA des portefeuilles clients.

Comment Latenode gère-t-il les limites de requêtes de l'API AI : Perplexity ?

Latenode offre une gestion avancée des erreurs et une logique de nouvelle tentative, garantissant un fonctionnement fluide malgré les limites potentielles de l'API et maximisant la fiabilité du flux de travail.

Existe-t-il des limitations à l'intégration d'AI : Perplexity et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • IA complexe : les requêtes complexes peuvent nécessiter une ingénierie d'invite optimisée.
  • Les limites de débit de l'API Wealthbox peuvent affecter les flux de travail de transfert de données à volume élevé.
  • Les mappages de champs personnalisés dans Wealthbox nécessitent une configuration manuelle.

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