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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Automatisez vos recherches clients grâce à l'IA : Perplexity pour enrichir les profils Wealthbox. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la personnalisation. Évoluez à moindre coût et optimisez votre CRM grâce à des informations actualisées.
Se connectez IA : Perplexité et la Boîte de richesse en quelques minutes avec Latenode.
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Échanger des applications
IA : Perplexité
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter IA : Perplexité et la Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un IA : Perplexité, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, IA : Perplexité or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez IA : Perplexité or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le IA : Perplexité Nœud
Sélectionnez le IA : Perplexité nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
IA : Perplexité
Configurer le IA : Perplexité
Cliquez sur le IA : Perplexité nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le IA : Perplexité URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
IA : Perplexité
Type de nœud
#1 IA : Perplexité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez IA : Perplexité
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le IA : Perplexité noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
IA : Perplexité
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
IA : Perplexité
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le IA : Perplexité et la Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
IA : Perplexité
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le IA : Perplexité et la Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
IA : Perplexité
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration IA : Perplexité, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le IA : Perplexité et la Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre IA : Perplexité et la Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Perplexité + Wealthbox + Slack : Résumez les recherches sur un prospect à l'aide de Perplexity (bien que les actions Perplexity ne soient pas disponibles), enregistrez le contact dans Wealthbox après l'avoir trouvé ou créé un nouveau contact, et informez l'équipe commerciale dans Slack avec un message de canal public.
Wealthbox + Perplexité + Gmail : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Wealthbox, utilisez Perplexity (indisponible) pour trouver des actualités pertinentes et envoyez par e-mail un résumé des informations de contact à l'aide de Gmail.
Qui sommes-nous? IA : Perplexité
Intégrez l'IA Perplexity à Latenode pour automatiser la recherche et la création de contenu. Obtenez des réponses et des résumés précis et instantanés dans vos workflows. Utilisez l'IA Perplexity pour enrichir vos données, générer des rapports ou classer les informations. Automatisez les tâches complexes en combinant les résultats de l'IA avec d'autres applications et la logique de Latenode.
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Qui sommes-nous? Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte AI: Perplexity à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte AI: Perplexity à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je résumer les interactions clients pour les contacts Wealthbox ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'utiliser AI: Perplexity pour synthétiser les interactions et mettre à jour automatiquement Wealthbox, vous faisant gagner du temps et améliorant la compréhension des données clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant AI : Perplexity avec Wealthbox ?
L'intégration d'IA : Perplexity avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment Latenode gère-t-il les limites de requêtes de l'API AI : Perplexity ?
Latenode offre une gestion avancée des erreurs et une logique de nouvelle tentative, garantissant un fonctionnement fluide malgré les limites potentielles de l'API et maximisant la fiabilité du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'AI : Perplexity et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :