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Comment se connecter Analyseur aérien et du Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Analyseur aérien et du Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Analyseur aérien, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Analyseur aérien or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Analyseur aérien or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Analyseur aérien Nœud
Sélectionnez le Analyseur aérien nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Analyseur aérien
Configurer le Analyseur aérien
Cliquez sur le Analyseur aérien nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Analyseur aérien URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Analyseur aérien
Type de nœud
#1 Analyseur aérien
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Analyseur aérien
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Analyseur aérien noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
Analyseur aérien
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
Analyseur aérien
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Analyseur aérien et du Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Analyseur aérien
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Analyseur aérien et du Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Analyseur aérien
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Analyseur aérien, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Analyseur aérien et du Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Analyseur aérien et du Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Analyseur aérien et du Fermer le CRM
Airparser + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau document est téléchargé sur Airparser, extrayez les données du prospect et créez un nouveau prospect dans Close CRM. Envoyez ensuite une notification via Slack à l'équipe commerciale concernant ce nouveau prospect.
Fermer CRM + Airparser + Google Sheets : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, obtenez ses détails. Utilisez Airparser pour obtenir le contrat correspondant, puis mettez à jour une ligne spécifique dans Google Sheets avec les informations du contrat.
Analyseur aérien et du Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos Analyseur aérien
Airparser dans Latenode extrait les données des PDF, des e-mails et des documents. Automatisez la saisie des données en alimentant directement votre CRM ou votre base de données. Utilisez les fonctions logiques de Latenode pour valider ou transformer les données, puis déclenchez des actions comme l'envoi de notifications ou la mise à jour d'enregistrements. Adaptez le traitement des documents sans code complexe.
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À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Analyseur aérien et du Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte Airparser à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Airparser à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Airparser et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Airparser et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir de données Airparser analysées ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la création automatisée de leads, en enrichissant les données avec l'IA ou un code personnalisé avant de les envoyer à Close CRM. Ainsi, des leads plus propres et plus qualifiés arrivent dans votre CRM.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Airparser à Close CRM ?
L'intégration d'Airparser avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux prospects dans Close CRM à partir des données de sites Web analysées.
- Mise à jour des informations de contact dans Close CRM avec les données extraites par Airparser.
- Déclenchement d'activités Close CRM en fonction de points de données spécifiques analysés par Airparser.
- Envoi de données analysées à Close CRM sous forme de champs personnalisés pour des rapports améliorés.
- Enrichir les données Close CRM existantes avec des informations extraites de documents via Airparser.
Avec quelle facilité puis-je traiter des mises en page de documents complexes à l'aide d'Airparser sur Latenode ?
Latenode propose des outils JavaScript et d'IA pour prétraiter les données avant Airparser, garantissant une analyse précise des mises en page complexes et un transfert de données fiable vers Close CRM.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Airparser et de Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le nombre d'enregistrements analysés par Airparser peut être limité par votre abonnement Airparser.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API d'Airparser et de Close CRM.
