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Comment se connecter AITable et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter AITable et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un AITable, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, AITable or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez AITable or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le AITable Nœud
Sélectionnez le AITable nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
AITable
Configurer le AITable
Cliquez sur le AITable nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le AITable URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
AITable
Type de nœud
#1 AITable
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez AITable
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le AITable noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
AITable
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
AITable
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le AITable et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
AITable
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le AITable et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
AITable
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration AITable, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le AITable et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre AITable et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter AITable et Clio
AITable + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel enregistrement est créé dans AITable, un nouveau contact est créé dans Clio et une notification est envoyée à un canal Slack.
Clio + Google Agenda + AITable : Lorsqu'un nouveau cas est créé dans Clio, créez un événement correspondant dans Google Agenda et créez un enregistrement dans AITable pour suivre le cas.
AITable et Clio alternatives d'intégration
À propos AITable
Gérez les données de vos projets dans AITable et synchronisez-les avec Latenode pour une automatisation puissante. Mettez à jour vos bases de données, déclenchez des notifications ou générez des rapports en fonction des modifications apportées à AITable. Latenode ajoute de la logique et des intégrations, créant ainsi des workflows qu'AITable seul ne peut pas fournir. Adaptez facilement vos applications personnalisées en payant uniquement au temps d'exécution.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP AITable et Clio
Comment puis-je connecter mon compte AITable à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte AITable à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez AITable et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes AITable et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Clio à partir des données AITable ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation fluide et automatisée des données entre AITable et Clio, garantissant ainsi la mise à jour permanente de vos coordonnées, vous faisant gagner du temps et améliorant la précision de vos données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant AITable avec Clio ?
L'intégration d'AITable avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Clio à partir de nouvelles entrées AITable.
- Mettre à jour les détails de la question Clio en fonction des modifications apportées aux enregistrements AITable.
- Synchronisez les données du projet AITable avec les questions Clio correspondantes.
- Déclenchez des tâches Clio lorsque des conditions AITable spécifiques sont remplies.
- Générez des rapports combinant les données d'AITable et de Clio.
Comment puis-je garantir la sécurité des données lors du transfert entre AITable et Clio ?
Latenode utilise un cryptage robuste et des protocoles d'authentification sécurisés pour protéger vos données lors des intégrations AITable et Clio, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’AITable et de Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La configuration initiale nécessite des autorisations appropriées dans AITable et Clio.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit des API AITable et Clio peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.
