Comment se connecter Atera et à la Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Atera et à la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Atera, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Atera or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Atera or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Atera Nœud
Sélectionnez le Atera nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Atera

Configurer le Atera
Cliquez sur le Atera nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Atera URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Atera
Type de nœud
#1 Atera
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Atera
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Atera noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.


Atera
(I.e.

Clio


Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.


Atera
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Atera et à la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Atera
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Atera et à la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Atera
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Atera, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Atera et à la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Atera et à la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Atera et à la Clio
Atera + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau client est créé dans Atera, une affaire correspondante est automatiquement créée dans Clio et une notification est envoyée à un canal Slack désigné.
Clio + Atera + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio, créez un client dans Atera, puis créez une facture dans QuickBooks.
Atera et à la Clio alternatives d'intégration

À propos de nous Atera
Utilisez Atera avec Latenode pour automatiser les tâches de support informatique. Déclenchez des workflows sur alertes, créez automatiquement des tickets ou mettez à jour les informations sur les actifs. Intégrez les données de surveillance d'Atera à d'autres applications pour obtenir des informations plus précises et une résolution plus rapide des problèmes. Personnalisez les règles et les actions grâce à l'éditeur visuel de Latenode ou à JavaScript pour une automatisation précise.
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À propos de nous Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Atera et à la Clio
Comment puis-je connecter mon compte Atera à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Atera à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Atera et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Atera et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Clio à partir des alertes Atera ?
Oui, créer automatiquement des tâches est simple. Latenode permet un filtrage et un mappage détaillés, transformant les alertes Atera en tâches Clio exploitables, permettant ainsi de gagner du temps et d'améliorer les temps de réponse.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Atera avec Clio ?
L'intégration d'Atera avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de projets Clio lors de la création de nouveaux comptes clients Atera.
- Mise à jour des informations client Clio en fonction des modifications de contact Atera.
- Déclenchement d'alertes Atera lorsque de nouvelles factures Clio sont générées.
- Enregistrement automatique des heures facturables des entrées de temps Atera vers Clio.
- Synchronisation bidirectionnelle des coordonnées entre Atera et Clio.
Comment Latenode gère-t-il efficacement les limites de débit de l'API Atera ?
La gestion avancée des files d'attente et des erreurs de Latenode garantit un traitement fiable des données Atera, même avec les limites de l'API, évitant ainsi les interruptions de flux de travail et la perte de données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Atera et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des capacités API d'Atera et de Clio.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Atera et Clio.