Comment se connecter Atera et à la Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Atera et à la Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Atera, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Atera or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Atera or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Atera Nœud
Sélectionnez le Atera nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Atera

Configurer le Atera
Cliquez sur le Atera nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Atera URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Atera
Type de nœud
#1 Atera
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Atera
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Atera noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.


Atera
(I.e.
Fermer le CRM

Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.


Atera
(I.e.
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Atera et à la Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Atera
(I.e.
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Atera et à la Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Fermer le CRM
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Atera
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Atera, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Atera et à la Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Atera et à la Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Atera et à la Fermer le CRM
Atera + Slack + Close CRM : Lorsqu'un ticket d'assistance prioritaire est mis à jour dans Atera, un message est envoyé à un canal Slack dédié. Ce message inclut les détails du ticket et invite les commerciaux à relancer le client via un lien vers son dossier dans Close CRM.
Atera + Close CRM + Google Sheets : Suivi du temps passé à résoudre les problèmes clients depuis Atera dans Google Sheets, en lien avec les dossiers clients dans Close CRM. Lorsqu'un ticket est mis à jour, les informations pertinentes, notamment le temps passé et un lien vers le prospect Close CRM, sont ajoutées dans une nouvelle ligne dans Google Sheets.
Atera et à la Fermer le CRM alternatives d'intégration

À propos de nous Atera
Utilisez Atera avec Latenode pour automatiser les tâches de support informatique. Déclenchez des workflows sur alertes, créez automatiquement des tickets ou mettez à jour les informations sur les actifs. Intégrez les données de surveillance d'Atera à d'autres applications pour obtenir des informations plus précises et une résolution plus rapide des problèmes. Personnalisez les règles et les actions grâce à l'éditeur visuel de Latenode ou à JavaScript pour une automatisation précise.
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À propos de nous Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Atera et à la Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte Atera à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Atera à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Atera et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Atera et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser les tickets Atera avec les prospects Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation fluide des tickets, déclenchant ainsi des mises à jour de leads dans Close CRM. Votre équipe commerciale est ainsi informée des problèmes de support impactant les transactions potentielles.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Atera à Close CRM ?
L'intégration d'Atera avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des prospects CRM proches à partir de nouveaux comptes clients Atera.
- Mettre à jour les étapes de l'opportunité Close CRM en fonction du statut du ticket de service Atera.
- Envoyez des rappels de tâches de fermeture CRM lorsque les tickets Atera sont proches des violations SLA.
- Enregistrez les notes de résolution des tickets Atera en tant qu'activités sur les prospects Close CRM.
- Déclenchez la création d'un projet Atera lorsqu'une transaction est conclue dans Close CRM.
Comment puis-je enrichir les données Close CRM avec les informations sur les actifs Atera ?
Latenode vous permet de mettre à jour automatiquement les prospects Close CRM avec les détails des actifs Atera, fournissant un contexte précieux pour les conversations de vente et augmentant l'efficacité.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Atera et Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques n'est pas prise en charge ; seules les données nouvelles ou mises à jour sont synchronisées.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Le nombre d'appels API est soumis aux limites de débit d'Atera et de Close CRM.